小鹏“背刺”宁王

周智宇,柴旭晨
竞争白热化。

二、三线电池厂商崛起,已经对“宁王”王座产生实质威胁。

小鹏汽车总裁顾宏地在9月21日表示,目前小鹏除了使用宁德时代电池外,还使用了多家电池供应商的电池。小鹏已经实现了电池多元化安排,宁德时代已不再是小鹏最大的供应商。

顾宏地没有透露是哪家电池供应商替代了宁德时代。不过他表示,小鹏与亿纬锂能、中创新航都有合作。在G9上,小鹏也与欣旺达有合作,为G9开发一款快速充电电池。

小鹏的“背刺”是个危险的信号。

一直以来,中创新航、欣旺达和亿纬锂能等电池厂,都不断扩展自己的朋友圈,以“二供”、“三供”的姿态与车企合作。他们最终的目的,都是要在某个重点车型、车企那里,对“宁王”取而代之。如今,在小鹏这里已经发生了。

小鹏的选择,有着自己的焦虑。去年曾有消息称,小鹏汽车董事长何小鹏为了从宁德时代顺利拿到电池,在宁德时代工厂里蹲守了一个星期。不过随后何小鹏公开回应称,报道不实。

但电池供应紧缺确实对车企产生了实质影响。在去年年底,小鹏方面曾表示,由于磷酸铁锂电池供给的极度紧张,让小鹏P7 480车型无法在预计交付周期内及时交付。甚至还让小鹏遭到车主集体投诉。

为了解决来自电池供应的制肘,小鹏陆续增加了二、三线厂商的电池份额。在中创新航IPO的基石投资人里,还出现了小鹏汽车,可见双方合作的情谊;在9月初,蜂巢能源CEO杨红新也表示,集度和小鹏都将搭载蜂巢能源的短刀电池。

顾宏地的表态表明,在动力电池供应商方面,“宁王”已经不再是小鹏的唯一之选。为了保障新车型的销售,也会选择至少3家供应商。毕竟眼下市场竞争激烈,要是再次因为电池供应制肘,影响到交付,甚至会对接下来的销售造成影响。小鹏不会再冒这个风险了。

根据东吴证券数据,在2021年,小鹏是宁德时代的第三大客户,配套装机量5.49GWh,占宁德时代当年供应量的7.4%。

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,今年前8个月,宁德时代在国内动力电池装车量上排名第一,装车量76.90GWh,占比47.45%,相比去年全年52.1%的市占率进一步下滑。而中创新航、欣旺达等二、三线厂商的市场占比明显提升。

在广汽背刺“宁王”,牵手中创新航后,越来越多的车企都增加了二供、三供在自身产业链当中的比重。

宁德时代第一大客户特斯拉,也与比亚迪牵手,计划采购由比亚迪供应的刀片电池;包括“蔚小理”、广汽、一汽在内的19家企业,都参与到对欣旺达EVB的增资当中;前不久,宝马也宣布,会在“新世代”纯电动车型上,采购包括宁德时代、亿纬锂能等在内厂商的电芯。

过去在产业链上掌握着极强话语权、固守着国内市占率第一之位的“宁王”,不得不面对群狼环伺的场景。

诚然,眼下整个新能源汽车行业依旧在快速发展,短期内这些车企增加二供、三供的份额,不会对“宁王”的业绩产生实质性影响,对业绩波动影响更大还是来自原材料价格。但未来这个市场终会饱和,从一个高速发展的市场,进入存量博弈当中,这才是“宁王”要重点提防的。

“宁王”也对此有危机感。无论是450亿天价定增、或是“麒麟电池”推出,还是在欧洲市场加码工厂投产,都是为了在资本、技术、规模层面上,抢先竞争对手们一步。在市场之争之外,是商业之战、资本之战。

这也会是异常艰难的守擂战,在规模的壁垒被打破后。即便强如“宁王”,也只有步步领先,才能守住自己在整个产业链上的核心地位。

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1 条评论
Joyning
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不可能放一个篮子里,这叫背刺?

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