华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年8月13日

article.author.display_name 朱希
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科技股力撑标普反弹,商品打翻身仗
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播音 | 田东

市场概述

周五,三大美股指创至少三个月新高,特斯拉涨超4%,科技板块涨超2%,能源板块一周涨超7%;百度京东B站蔚来上涨。泛欧股指又创两月新高,连涨两周,旅游板块涨近4%、全周涨近7%。2年期美债收益率一度升近10个基点,但本周升幅远不及上周。美元指数扭转跌向六周低谷势头,全周仍跌。原油跌落逾一周高位,但全周涨超3%;美国天然气暂别逾两周高位;欧洲天然气跌离五个月高位,本周至少涨5%。黄金本周三度创六周新高,连涨四周创今年最长连涨。伦铅终结六连涨告别两月高位,但全周涨超5%。

中国市场方面,创业板指跌超1%,赛道股全线下挫,多只高位股尾盘炸板;恒指、恒生科技指数小幅收涨,地产股低开高走,科技、汽车股全天走高,蔚来收涨4%。

要闻

中国7月信贷数据出现回调,新增社融7561亿,新增人民币贷款6790亿,双双回落,M2同比增12%。

中石油、中石化、中国人寿、中国铝业、上海石化五家国企官宣:拟从纽交所退市;证监会回应:退市选择是出于自身商业考虑。

银保监会:村镇银行垫付已超180亿,将有效满足房地产企业合理融资需求。

宁德时代豪掷500亿元,拟赴欧建厂。

美国国会通过史上最大气候法案,号称增收7400亿美元,新增投入4300亿。

“500年一遇”干旱席卷欧洲,德国莱茵河水位告急,有集装箱运营商暂停部分运营,能源危机或加剧。

市场收报

美股:道指涨1.27%,标普500指数涨1.73%,纳斯达克涨2.09%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.16%,本周累计上涨1.18%。德国DAX 30指数收涨0.74%,本周累计上涨1.63%,连续第四周上涨。法国CAC 40指数收涨0.14%,本周累涨1.26%。英国富时100指数收涨0.47%,本周累涨0.82%。

A股:沪指收报3276.89点,跌0.15%,成交额4039亿元。深成指收报12419.39点,跌0.44%,成交额5881亿元。创业板指收报2690.83点,跌1.13%,成交额2063亿元。

黄金:COMEX 12月黄金期货收涨8.3美元,涨幅0.46%,报1815.50美元/盎司,本周累涨1.36%,连续第四周上涨,创2021年12月底以来最长连涨记录。

原油:WTI 9月原油期货收跌2.25美元,跌幅2.38%,报92.09美元/桶,本周累涨3.46%。布伦特10月原油期货收跌1.45美元,跌幅1.46%,报98.15美元/桶,本周累涨3.40%。

ETF:标普500 SPY收涨1.69%,纳斯达克100 QQQ收涨1.95%,黄金GLD收涨0.92%,金矿GDX收涨2.25%,白银SLV收涨2.68%,美国原油基金USO收跌1.7%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.06%。

要闻详情

国内宏观

中国7月信贷数据出现回调,新增社融7561亿,新增人民币贷款6790亿,双双回落,M2同比增12%

继6月超预期增长之后,中国7月信贷数据出现回调。7月社会融资规模增量和新增人民币贷款双双回落,M2-M1剪刀差继续收敛。

银保监会:村镇银行垫付已超180亿,将有效满足房地产企业合理融资需求

银保监会在通气会上表示,河南、安徽5家村镇银行受不法股东操控,吸收并非法占有公众资金,涉嫌严重犯罪。目前河南、安徽已累计垫付180.4亿,客户、资金垫付率分别为69.6%、66%。目前,还有40家村镇银行吸收账内互联网存款,余额39亿元。除河南、安徽5家村镇银行外,尚未发现其他村镇银行存在或持有账外非法吸收的互联网存款。

中国华融:全面参与推动房企重组纾困,落实保交楼政策

中国华融表示,公司运用“债权+股权”“金融+产业”等特色金融工具箱,积极参与房地产行业风险处置,落实保交楼政策,化解风险、盘活资产,均取得积极进展。

南京下调住房贷款首付比例,二套房最低30%

按照此前政策,“有1套住房、但没有购房贷款记录的居民家庭或相应购房贷款已结清的居民家庭”属于二套房,首付比例最低50%,如今则下调到最低30%。“居民家庭拥有1套住房且相应购房贷款未结清”,再申请贷款的话,此前要求的首付比例是最低80%,如今下调至最低60%。

国内公司

中石油、中石化、中国人寿、中国铝业、上海石化五家国企官宣:拟从纽交所退市证监会回应:退市选择是出于自身商业考虑

8月12日下午,中国石油、中国石化、中国人寿、中国铝业、上海石化五家企业集体公告称,申请自愿从纽交所退市。对此,证监会有关部门负责人回应称,上市和退市都属于资本市场常态。这些企业都在多地上市,在美上市的证券占比很小,目前的退市计划不影响企业继续利用境内外资本市场融资发展。

宁德时代豪掷500亿元,拟赴欧建厂

宁德时代公告称,公司拟投资建设匈牙利时代新能源电池产业基地项目,项目总投资不超过73.4亿欧元(约508.6亿人民币),建设周期为64个月,总体动力电池产能高达100GWh。分析称,宁德时代的海外业务正在迅速做布局,尤其是在欧洲市场的布局正是2022年宁德时代的重心。

华为:上半年实现销售收入3016亿元,净利润率5.0%

华为发布2022年上半年业绩报告。上半年,公司实现销售收入3016亿元人民币,净利润率5.0%。其中,运营商业务收入为1427亿元人民币,企业业务收入为547亿元人民币,终端业务收入为1013亿元人民币。华为官方指出,整体经营结果符合预期。

海康威视上半年营收超370亿,归母净利润同比下滑11%,冯柳大举增持,张坤的易方达退出前十大股东

上半年,国内安防龙头海康威视实现营业收入372.58亿元,同比增长9.90%;净利润57.59亿元,同比下降11.14%。国内市场表现稳健,国际业务持续恢复,创新业务同比高增。前十大股东最新持股情况显示,二季度冯柳大举增持,而张坤管理的易方达蓝筹精选则退出了前十大股东名单。

寒武纪上半年营收同比增24.6%,主要受益于云端产品线业务,净亏损6.22亿元

寒武纪上半年实现营业收入1.71亿元,同比增长24.6%;归母净亏损6.22亿元,上年同期净亏损3.9亿元。云端产品线收入同比增长190.85%,主要为报告期内以MLU290和MLU370系列产品为代表的云端智能芯片及加速卡、训练整机产品市场进一步拓展。净亏损扩大,主要系公司研发费用增加。

东方财富上半年净利润同比增20%,营收增速降至个位数,基金销售逼近万亿;二季度营收、净利润增速创2018年四季度来最低

东方财富上半年实现营业总收入63.08亿元,同比增长9.13%;归属于上市公司股东的净利润44.44亿元,同比增长19.23%。公司二季度营收、净利润增速创2018年四季度以来最低。天天基金上半年基金销售额达9922亿元,累计基金销售额超过7万亿元。

海外宏观

美国国会通过史上最大气候法案,号称增收7400亿美元,新增投入4300亿

法案要对清洁能源等应对气候变化领域投入3690亿美元,通过对大企业增税未来十年削减赤字3000亿 。评论认为,法案的真正目的不是降低通胀,是民主党要确保赢得中期选举的行动,政治意义大于经济意义。

美联储高官:哪怕经济变弱也要加息,直到通胀明确走向目标,避免1970年代错误

继美联储多位高官给市场泼冷水之后,美国里士满联储主席巴尔金表示希望看到美国通胀在一段时期内处于可持续的受控状态,美联储应当保持高利率直至通胀达到政策目标,即使经济疲软,也要避免出现类似于1970年代的政策错误。

宣告通胀胜利为时过早:美国8月密歇根长期通胀预期意外攀升

美国8月密歇根大学消费者信心指数初值为55.1,自6月的历史新低爬升,创最近三个月新高。1年通胀预期初值5%,较前值5.2%回落;但5-10年通胀预期中位值意外攀升到3%,前值为2.9%,预期平均值的攀升更为显著,从3.4%上升至4.0%,回到历史最高水平。

“500年一遇”干旱席卷欧洲德国莱茵河水位告急,有集装箱运营商暂停部分运营,能源危机或加剧

能源危机喧嚣未平,百年一遇干旱又起,欧洲人肩上的生活压力,可能真的会成为“不可承受之重”。莱茵河水位已降至40厘米的临界水位,这意味着驳船在这样的水位通过欧洲最重要的内陆水道变得不经济。德国重要的运输公司Contargo称,该公司已经停止了大部分莱茵河上的运输航线。莱茵河水位的持续下跌可能会严重扰乱德国的原油运输,柴油和煤炭等商品更难以沿河运输,这给天然气价格增加了额外压力。

英国第二季度经济陷入萎缩,环比下滑0.1%,创2021年3月来最大降幅

二季度英国GDP同比初值增长2.9%,一季度同比增长8.7%;环比初值则下降0.1%,为2021年3月以来的最大降幅,虽然高于经济学家-0.3%的预期,但一季度环比增长了0.8%。分析称,英国经济正滑向衰退,最糟糕的时刻尚未到来。

美媒再爆料为何大动作突查特朗普家:要找核武文件

若私藏国家涉密文件的指控属实,特朗普可能被取消2024年再次竞选总统的资格。

海外公司

为应对“经济危机”,三星集团掌门李在镕获韩国政府特赦

韩国特赦1693人,包括三星电子副会长李在镕、乐天集团会长辛东彬。韩国总统尹锡悦表示,此次赦免以促进民生和经济复苏为重要考量依据。

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