华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年7月5日

朱希,李丹
五分钟看懂全球市场,尽在财经早餐。

FM-Radio

华尔街见闻财经早餐0705
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播音 | 田东

市场概述

美股周一休市。美股期货跌。泛欧股指结束三连跌脱离一周低位,油气板块涨近4%创两月最大涨幅,德国能源企业Uniper跌近28%。10年期德债收益率升10个基点远离一个月低位。美元指数盘中一度跌破105、告别逾两周高位。布油盘中抹平逾1%跌幅,连续两日收涨。欧洲天然气涨超10%、四日连创近四个月新高,英国天然气一度涨超20%。伦铜三日连创17个月新低,伦铝终结四连跌摆脱一年低谷。

中国市场方面,创业板指涨近2%,猪肉股掀涨停潮,医药股全天强势,新能源赛道股午后上冲;恒指收跌0.13%,恒生科技收涨0.28%,医药股全天领涨,复星医药涨超9%。

要闻

环球网:媒体称预计拜登本周宣布下调对部分中国进口商品加征关税。

中国央行推出香港内地“互换通”和人民币与港币间常备互换,两项金融对外开放政策将巩固香港国际金融中心地位。

发改委:将适时采取储备调节、供需调节等措施,防范生猪价格过快上涨,严厉惩处哄抬猪价。

ETF互联互通首日成绩单:87只ETF总成交逾285亿元,沪股通ETF净流入1.4亿元。

欧央行高官称可能四季度进一步加息,10年期德债收益率升10个基点远离一个月低位。

挪威罢工恐进一步升级,欧洲天然气涨超10%又创近四个月新高;德国据称正修改能源安全法,或对能源巨头Uniper启动高达90亿欧元救助计划,国有化风险当前Uniper跌近28%。

市场收报

美股休市,纽约黄金和原油期货无收盘报价。

欧股: 欧洲STOXX 600指数收涨0.54%。德国DAX 30指数收跌0.31%。法国CAC 40指数收涨0.4%。英国富时100指数收涨0.89%。

A股: 沪指收报3405.43点,涨0.53%,成交额4893亿元。深成指收报13026.25点,涨1.29%,成交额6350亿元。创业板指收报2834.69点,涨1.90%,成交额2062亿元。

原油:布伦特9月原油期货收涨1.87美元,涨幅1.68%,报113.50美元/桶。

疫情相关

安徽省泗县本次新冠疫情累计报告863例阳性,称决定开展行动确保三日内实现社会面清零

安徽省宿州市泗县通报,截至7月4日16时,泗县共报告863例阳性病例。自6月26日以来,当地已开展六轮区域核酸检测,筛查检出的社会面阳性病例数量分别是68例、145例、105例、45例、20例和14例,其余的阳性病例都是在集中隔离点发现的。泗县称,本轮疫情总体可控,决定开展新冠肺炎疫情防控“大排查、大清零、大服务、大提升”行动,确保三日内实现社会面清零。

澳门新一轮疫情核酸检测阳性病例增至852例

澳门新冠病毒感染应变协调中心7月4日表示,3日澳门新增68例核酸检测呈阳性病例,其中47例在社区发现,21例在管控中发现。6月18日以来,澳门累计核酸检测呈阳性病例增至852例。

福建宁德划定高风险区和中风险区

据福建省宁德市霞浦县应对新冠肺炎疫情工作领导小组(指挥部)消息,当前该县发现阳性病例,自2022年7月3日起,划定以下区域为高风险区、中风险区 、低风险区,落实相应管控措施。

新西兰面临新一轮新冠疫情蔓延

为应对奥密克戎毒株新亚型BA.5引发的新一轮疫情蔓延,新西兰卫生部4日宣布,该国50岁以上人群以及30岁以上的医护人员均可开始接种第二剂新冠疫苗加强针。卫生部数据显示,新西兰4日新增新冠确诊病例6498例,该国7天滚动感染病例数均值和7天滚动住院病例数均值分别为7046例和420例,均较前一周大幅增长。

要闻详情

国内宏观

中国央行单日小额30亿逆回购操作,分析称7月流动性无需过多担忧,但边际上的确较上半年趋紧

在连续数日开展千亿逆回购操作后,中国央行周一开展了30亿元的逆回购操作。业内人士认为,季末效应已过,央行减少投放不会改变流动性充裕的状态。7月流动性无需过多担忧,但边际上的确较上半年趋紧,资金利率可能会逐步回归到政策利率附近。

“互换通”来了:便利境外投资者参与境内人民币利率互换市场

中国央行周一公告,自公告发布日起6个月后,“互换通”正式启动。“互换通”指境内外投资者通过香港与内地基础设施机构连接,参与两个金融衍生品市场的机制安排。初期先开通“北向通”,即香港及其他国家和地区的境外投资者经由香港与内地基础设施机构之间在交易、清算、结算等方面互联互通的机制安排,参与内地银行间金融衍生品市场。它将便捷境外投资者进行内地银行间金融衍生品交易和风险对冲,可交易标的初期为利率互换产品,其他品种后续将根据市场情况适时开放。未来将适时研究扩展至“南向通”,即境内投资者经由两地基础设施机构之间的互联互通机制安排,参与香港金融衍生品市场。

央行副行长、国家外汇局局长潘功胜:香港和内地的“互换通”和人民币与港币之间的常备互换安排这两项新的金融对外开放政策将巩固香港国际金融中心地位

7月4日,中国央行公布了两项新的金融对外开放政策。一是启动香港和内地的“互换通”。这是在“债券通”的基础上,境内外投资者通过香港与内地金融市场基础设施的连接,参与两地金融衍生品市场的一项机制性安排,有利于满足投资者的利率风险管理需求。二是建立人民币与港币之间的常备互换安排。潘功胜强调,继续坚定不移地扩大中国金融市场高水平对外开放、支持香港国际金融中心的繁荣发展,是中央既定的大政方针,也是中国人民银行的一项重要工作任务。

历史性事件:ETF互联互通正式“开闸”

7月4日,ETF纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制正式启动。这是自2014年股票互联互通“开闸”以来,中国内地与香港股票市场的互联互通迎来又一次扩容升级。ETF纳入互联互通,将进一步丰富互联互通标的的种类,扩大A股市场的对外开放程度,增强中国资产对外国投资者的吸引力,无论对于港股还是A股来说都是历史性的大事件。

ETF互联互通首日成绩单:87只ETF总成交逾285亿元,沪股通ETF净流入1.4亿元

截至7月4日收盘,首批纳入互联互通机制的87只ETF,首日总成交额285.33亿元。其中,83只A股ETF总成交额为230.76亿元,比今年开通前日均总成交额提升近10%;平均换手率为3.38%,也比今年开通前日均换手率提升20%。

四只港股通ETF首日成交额54.57亿元。港交所数据显示,7月4日沪股通ETF成交额为1.4亿元。由于当前沪股通ETF买入当日不能卖出,这也意味着在ETF纳入互联互通标的首日,沪股通ETF净流入资金达1.4亿元。

生猪价格超预期上涨 分析称新一轮猪周期已开启

国家统计局公布,6月下旬生猪价格为18.3元/公斤,相比6月中旬上涨11.6%。农业农村部监测,6月27日至7月1日,生猪价格呈强势拉涨走势,上涨15.2%。周一国内生猪期货主力合约收涨近8%,收报22695元/吨,创一年多来最高记录。有机构研究称,今年下半年新一轮猪周期已经开启,供应持续紧张下,猪价有望继续上涨。但又业内人士认为,近期价格过快上涨是因为由企业过度压栏,如果到了8-9月集中出栏,又可能导致价格快速下跌,不利于价格稳定。

发改委:将适时采取储备调节、供需调节等措施,防范生猪价格过快上涨,严厉惩处哄抬猪价

会上,国家发展改革委价格司要求大型养殖企业带头保持正常出栏节奏、顺势出栏适重育肥生猪,不盲目压栏,提醒企业不得囤积居奇、哄抬价格,不得串通涨价,并明确表示将会同有关部门加强市场监管,严厉惩处捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为。

二手房成交参考价格已取消?西安住建局:可尊重卖方意愿

目前部分中介平台在显示二手房价格时可尊重卖方意愿挂牌二手房价格,也可参照成交参考价挂牌。

环球网:媒体称预计拜登本周宣布下调对部分中国进口商品加征关税

据《华尔街日报》报道,知情人士透露,预计美国总统拜登本周将宣布下调对部分中国进口商品加征关税决定,其中包括暂停对服装和学校用品等消费品加征关税,同时将启动一个广泛框架,允许进口商申请关税豁免。

国内公司

通威半年盈利120亿超预期,同比增长超300%,二季度归母净利润或创历史新高,光伏利润向上游集中趋势加速

通威股份公布2022年半年度业绩预增公告,公告称公司2022年半年度归属上市公司股东净利润预计120亿元-125亿元,同比增长304.62%-321.48%。通威股份第二季度单季归母净利润或创历史新高。周一,通威股价已提前公告涨停。

AITO第二款车问界M7正式发布,华为余承东表示AITO年产量将达到30万台

华为常务董事、终端BG CEO余承东表示,强大的生产制造能力是AITO品牌实现产品快速交付的保障,现在AITO品牌拥有以工业4.0标准打造的全新凤凰工厂,连同两江智慧工厂年产量将达到30万台。

最后时刻提价!李嘉诚150亿英镑出售英国电力公司的交易“泡汤”了

由KKR和澳大利亚麦格理(Macquarie)牵头的财团未能达成以150亿英镑收购英国最大配电公司英国电力网络(UK Power Networks)的计划。媒体称,交易泡汤的原因是,不断上升的通胀促使英国电力网络公司的所有者——李嘉诚旗下长江基建在最后时刻提价,KKR等财团认为报价太高,退出了谈判。

海外宏观

欧元区5月PPI为36.3%,同比小幅回落,环比增幅显著下降

欧元区5月PPI同比和环比均有所回落,但通胀压力仍然高企。

欧央行高官再度放鹰,称可能在四季度进一步加息,欧债收益率飙升

欧洲央行管委会成员、斯洛文尼亚央行行长Bostjan Vasle周一表示,俄乌冲突对物价的影响比对GDP的影响更明显,预计在9月加息后,欧央行可能会在第四季度进一步加息。

德国正修改《能源安全法》深陷泥潭的能源巨头Uniper可能有救了;德政府或启动高达90亿欧元救助计划

媒体称,德国政府希望在其能源安全法中规定对能源巨头Uniper等能源公司可能采取的救援措施,并可能最终收购该公司的股份作为最后的手段。德国政府对Uniper的救助可能效仿新冠疫情期间救助汉莎航空。当时,德国政府曾通过一项高达90亿欧元的一揽子援助计划,使这家欧洲最大的航空公司免于破产。

还有媒体称,Uniper正在与德国政府就最高可达90亿欧元的救助计划进行谈判,政府可能寻求包括贷款、持股和将部分成本增长转嫁给消费者在内的一系列措施。

挪威罢工活动恐进一步升级 欧洲天然气盘中涨超10% 今年来已翻倍

如果罢工升级前未达成涉及工资补助的协议,挪威大陆架上约13%的天然气产能将被关闭。尽管如此,挪威政府还要修订相关油气田开采许可,以期取代俄罗斯输往欧洲的油气。

俄罗斯称“解放”卢甘斯克地区,普京称卢甘斯克作战部队休整

俄罗斯国防部称,俄军与卢甘斯克武装完全控制了乌克兰东部的卢甘斯克地区。当地时间4日,俄国防部长绍伊古向俄总统普京汇报最新战况称,卢甘斯克的作战已顺利完成。普京祝贺俄罗斯军队“解放”了卢甘斯克地区,称参与攻取卢甘斯克地区相关行动的俄罗斯部队应该修整,而其他部队应该继续战斗。媒体称,“解放”卢甘斯克地区对莫斯科来说是在乌军事行动的一个重要里程碑。

海外公司

币圈雷曼危机蔓延,加密货币借贷机构Vauld冻结提款

不到三周前,Vauld还表示公司“在继续正常处理提款且未来也会如此”。

中国资讯——地区及产业

1、环保基建丨住房和城乡建设部、国家开发银行近日发布通知,推进开发性金融支持县域生活垃圾收运处理、生活污水收集处理等领域的设施建设和运行。

点评:首创证券邹序元认为,短期来看,在稳增长、扩内需的背景下,水务行业政策支持力度强,预计将迎来新的增量发展机会;垃圾焚烧作为末端主要处置方式,近年来产能迅速扩张,补贴退坡背景下运营提质将成为行业主题;危废资源化商业模式优异,契合可持续发展主题及双碳目标,优质企业将明显受益。此外,REITs发展提速,基础设施范围的扩大以及扩募规则的出台,有望带来行业发展新格局。

2、磷矿石丨百川盈孚数据显示,磷矿石30%品位最新市场均价为1056元/吨,与上周末1010元/吨相比上涨4.55%,与6月初882元/吨相比上涨19.73%,与年初645元/吨相比上涨63.72%。

点评:当前矿企磷矿资源主要自用为主,外销货源少之又少,且在各地限产限销政策影响下,市场供应形势较不乐观。下游新能源行业对高品位磷矿的需求会逐渐加大。部分磷矿企业受国内外价差影响,利润驱使下也可能重心转向出口。长期来看,随着磷矿资源不断开采以及磷矿资源的不可再生性,市场长期供应或将持续紧张。

3、智能座舱丨7月4日,吉利集团旗下的时代科技与魅族科技举行战略投资签约仪式,正式宣布星纪时代持有魅族科技79.09%的控股权,并取得对魅族科技的单独控制。

点评:国泰君安李沐华认为,智能座舱的硬软件和智能手机的基础架构存在相似之处。在电动车趋势下,越来越多的手机厂踏入了“造车”和智能座舱的大门。中国企业已在该赛道占据优势地位,出现一众优秀的一二级供应商。看好主控SoC芯片、智能座舱软件、中间件视觉模块等投资主线。

4、3D打印丨据报道,近日,南京三迭纪医药科技有限公司宣布公司首个3D打印药物产品T19获得国家药品监督管理局(NMPA)的药物临床试验(IND)批准。该产品是已知公开的首个在中国获得IND批准的3D打印药物产品。T19是三迭纪自主设计开发的具有全球知识产权的3D打印药物,主要针对类风湿性关节炎症状,其独特的时辰治疗优势将为患者提供更好的临床用药选择。

点评:类风湿性关节炎在美国、中国等主要市场国家均有着巨大的临床和市场需求,到2025年预计全球市场规模将达到307亿美元,合人民币约2000亿元。医学3D打印是3D打印领域的一个热门方向,毫无疑问,医学3D打印是一项开创性的技术,目前已经创造了人类活体组织和器官,现在打印药物获得成功,未来市场和社会价值巨大。

5、核电丨据报道,国际能源署(IEA)近日指出,为实现净零碳排放目标、确保能源独立,未来三十年全球核电容量需要翻一番。在全球能源危机、化石燃料价格飙升、能源安全挑战和气候承诺的背景下,国际能源署署长法提赫·比罗尔(Fatih Birol)称,目前的国际形势给了核能一个独特的复兴机会。

点评:在“碳达峰、碳中和”大背景下,有序稳妥推进核电建设仍然是我国的基本战略,安全高效发展核电是全面进入清洁能源时代的必然选择。随着我国核电建设审批的重启,行业将迎来加速发展。在“十四五”规划及中长期规划中,核能在我国清洁低碳能源系统中的定位更加明确,作用更加凸显。

6、污水处理丨住房和城乡建设部、国家开发银行发布《关于推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设的通知》提出,支持县域生活垃圾收运处理设施建设和运行。主要包括:县城、乡镇、行政村生活垃圾分类投放设施、集中收集设施;县城、乡镇生活垃圾中转站;各类生活垃圾运输车辆;县城生活垃圾焚烧处理等设施以及乡镇小型化、分散化、无害化处理设施;再生资源回收点、站或县级再生资源利用中心;县域生活垃圾收运处置体系运行监管信息平台。

今日要闻前瞻

中国6月财新服务业PMI。澳洲联储公布政策利率。德国6月服务业PMI终值。英国6月服务业PMI。美国5月耐用品订单。

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