4年涨23倍,中国户外储能出海火了

极客公园
在需求增长、技术进步和成本下降的加持下,便携式储能赛道于2020年彻底爆发。机构预计,未来五年储能市场将以每年 48%的增速复合增长。

最近一段时间,新能源储能的一个分支——户外储能,在全球市场突然爆火。

公开资料显示,过去 4 年里,便携储能市场规模增长了 23 倍,从销量分布情况来看,美国和日本市场占比超过 75%。中国公司成为这波市场热潮最大的受益者,数据显示,2020 年中国便携式储能产品产量占全球比例达到了 91.9%。

便携储能市场快速增长,除了因为海外解封带来户外用品需求的增加,供给侧的技术变革也是一个不可忽视的因素。新能源汽车产业的发展,让锂电池的储能效率大为提升,成本却快速降低。数据显示,锂电池组的平均单位成本在过去十年里下降了近 80%。

研究机构预计,未来五年储能市场将以每年 48% 的增速复合增长,并在 2026 年达到 800 亿元。年销百亿的独角兽,将在不远的将来从中国诞生。

01 便携储能是什么?

所谓「便携式储能」,简单理解就是「大号充电宝」,目前主要的应用场景是户外活动和应急用电,能够为智能手机、平板电脑、无人机、照明灯、冰箱、电饭煲等数码设备及小家电设备供电,缓解缺电、停电、应急救援等电力短缺问题。

相比常见的充电宝,户外便携式储能产品的带电量及输出功率更大。据了解,便携式储能产品可按单机带电量划分为两类:一类是带电量为 0.5-1kwh 的小型、轻便化设备;另一类是带电量在 1.5kwh 到 2kwh 的设备,主要可以替代此前燃油发电机的市场。

在输出功率上,便携式储能产品能达到 100W 到 2200W,同时配有 USB、AC、DC、Type-C、PD 等多种接口,能够为冰箱、电饭煲等数码设备及小家电供电。由于储能产品通常都携带逆变器,所以能够支持交流电与直流电输出,售价多在 300 美元至 3000 美元之间。相比之下,消费者常用的充电宝,只能支持直流电输出。

除了提前充电,便携式储能还可以配套太阳能板使用,太阳能板单片输出功率在 60w 到 200w 之间,以便当电池电量用尽时,在户外利用光伏对储能进行充电,组成小型太阳能发电系统,实现持续离网发电,延长电源续航时间。

从全球市场来看,中国是便携式储能主要生产地。数据显示,2020 年,中国便携式储能产品产量占全球比例达到了 91.9%。其中,排名前五的分别是华宝新能、EcoFlow 正浩、德兰明海和安克创新、Goal Zero,他们的收入占比达到了 50%。

仔细梳理后可以发现,目前便携储能的玩家主要分为三类:充电宝玩家、3C 数码品牌商以及锂电池或者新能源企业。其中,全球具有代表性便携式储能企业主要有华宝新能、Goal Zero、EcoFlow 正浩、德兰明海、沃尔德、德赛等;数码品牌商品胜、罗马仕、倍思、睿量、浩酷、海陆通、公牛、安克创新等也相继布局;国内消费电子巨头华为、小米也陆续官宣入局。

其中,2017 年成立的 EcoFlow 正浩,只用了不到 5 年时间,EcoFlow 正浩成为便携储能领域的「独角兽」。EcoFlow 正浩创始人王雷曾就职于大疆,并在大疆创立了电池研发部,带领团队突破无人机续航时间瓶颈。

融资方面,自成立以来,EcoFlow 正浩完成了 4 轮融资。其中,2021 年 6 月份,EcoFlow 正浩完成了 B 轮超 1 亿美元融资,由红杉中国领投,高瓴创投、中金公司联合跟投。本轮融资后,EcoFlow 正浩估值超 10 亿美元。

EcoFlow 正浩之所以受到资本追捧,主要是因为它的核心竞争力是高科技加持和高端品牌。

便携储能最大的痛点是充电时间和输出功率,比如一般的储能电池充电时间太长,动辄 10 个小时,也无法给大功率电器供电。依靠强大的科技团队和研发支出,EcoFlow 正浩的产品立足 C 端市场,技术迭代快+科技感强,覆盖大功率带电需求,成为业内标杆。

据了解,EcoFlow 正浩目前向市场推出了两条户外电源产品线,分别为睿 RIVER 系列和德 DELTA 系列,同时还推出了太阳能电板和模块化加电包等配件。它的产品全系标配的 X-Stream 闪电快充技术,几乎颠覆了整个户外电源市场。电量从 0 充到 80% 只需要一小时,充满至 100% 也只要 1.6 小时,是目前同类型产品中充电速度最快的。

值得一提的是,户外储能或者便携储能这些词,出现的时间并不长,早期市场也非常小。所以,在 EcoFlow 正浩的早期发展中,众筹是其成长的关键。据不完全统计,EcoFlow 正浩曾 4 次参与网站众筹。其中,2019 年第一季度,EcoFlow DELTA 在 Kickstarter48 天售出 280 万美金,在全球项目中排名第 85 位,亚洲前五;2020 第四季度,EcoFlow 正浩在日本知名众筹网站 Makuake 销售超过 5 亿日元,刷新了 Makuake 历史销量榜首。

之所以选择海外众筹,EcoFlow 正浩创始人王雷博士曾表示,一方面是因为 EcoFlow 有良好的海外用户基础,另一方面是海外发电机市场需求比较高,为确保用户第一时间拿到产品,他们会对 EcoFlow 的粉丝有一个折扣,Kickstarter 众筹期间 DELTA 1600 售价 699 美金,DELTA 1800 售价 799 美金,真正地让产品走入家庭。

02 便携储能为什么火了?

便携式储能突然爆火,是由供给侧和需求侧共同推动。

从需求端来看,欧美发达国家户外活动普及率较高,对于户外能源产品的需求一直都存在。单看日美两大市场,美国参与户外活动的人口比例为 48%,有利于便携储能产品实现快速渗透,市场空间广阔;与此同时,日本地震灾害频繁,全民防灾意识强,应急备用产品在日本常年畅销。

新冠疫情催化产品放量,户外和应急场景都受益。一方面,常态化疫情防控下,全球户外运动热情高涨,家庭自驾游、小型野餐、露营、摄影、垂钓等户外消费升级,户外电源成为短途用电的主流;另一方面,疫情、停电等不确定因素推高应急场景备用需求,便携式储能居家使用量上升。

从供给侧来看,技术的变革让产品的便捷度和实用性大大提升。早期户外及应急情况下的电力供应,主要由小型燃油发电机或者铅酸电池提供,但他们都有各自的短板。燃油发电机长久放置后会出现零件问题,必须要经常维修保养。另一个就是噪音非常大,操作起来复杂,体积比较大移动受限;铅酸电池,也就是很多两轮电动车的电池。铅酸电池也有自己的问题,就是寿命短,续航能力差。

随着锂电池技术的升级进步,以及大规模商业化运用下的成本持续降低,这些都为便携储能产品的爆发提供了条件。据了解,储能电池能大规模生产,离不开锂电池技术突破带来的能量密度大幅提升。以特斯拉为例,2008 年推出的第一辆电动汽车 Roadster,使用电芯能量密度大约只有 55Wh/kg,但到了 2020 年推出的 2021 款 Model 3,使用电芯能量密度已超过 300Wh/kg。

与此同时,随着锂电池大规模商业化应用和研发投入增加,锂电池组的平均单位成本呈现持续下降趋势。根据彭博新能源财经(BNEF)数据显示,锂电池组的平均单位成本已由 2013 年的 684 美元/kWh,下降至 2021 年的 132 美元/kWh,降幅高达 80.70%。成本下降也进一步推动了便携式储能产品,开始替代此前小型燃油发电机、铅酸电池等供应。

在需求增长、技术进步和成本下降的加持下,便携式储能赛道自 2018 年开始起量,2020 年彻底爆发。数据显示,2018 年到 2021 年,全球便携储能市场为 4.7 亿元、13.4 亿元、42.6 亿元、111.3 亿元。

市场的热情很快吸引了资本的关注,一时之间涌入不少明星机构。据了解,红杉、高瓴、中金、达晨等纷纷布局,除了 EcoFlow 正浩外,德兰明海等创新项目快速发展。

03 从风口到红海市场?

未来几年,业内普遍预期,便携储能还将处于高速成长期。GGII 统计数据显示,2021 年全年规模达到 111.3 亿元,预计到 2026 年,全球便携式储能的市场规模将会超过 800 亿元,5 年复合增长率达到 48%。

不过,从技术上来看,便携储能虽然有一些门槛,但并不太高。据了解,便携储能产品集合了电芯、控制系统和热管理模块。其中,便携储能的核心技术主要涉及两方面:借助逆变器实现直流储电交流供电,以及较高的散热需求确保产品的安全性。

整体来看,便携储能构成相对简单,供应链较成熟。产业链上游三元电芯、逆变器、电池外壳、电池模块等零部件供应相对稳定,小企业亦可进入行业。

所以,短期内便携储能主要的竞争在于营销层面。以今年 4 月 IPO 过会的华宝新能为例,从 2019 年到 2021 年,销售费用从 0.84 亿元猛增到 5.65 亿元。据了解,华宝新能在线上向 YouTube、Facebook 等社交平台发力,线下则在美国好莱坞、旧金山以及日本等人流量较多的场所投放广告。

相比高涨的销售费用,研发投入相对不足。2019 年华宝的研发投入只有 0.09 亿元,到了 2021 年,研发投入也仅为 0.65 亿元,不及营销投入的 1/8。

类似的景象,在当年的共享充电宝也曾出现过。把时间拉回到 2016 年,当时共享充电宝概念开始爆发,资本的热炒让它迅速成为风口。2017 年,共享充电宝行业创下了 10 天融 3 亿,40 天融 12 亿的融资神话,怪兽、来电、小电等成为最受关注的公司。

也就是在同一时间,共享充电宝的竞争进入白热化,价格战此起彼伏,大量「陪跑」企业被清洗出局。随后,共享充电宝快速爆发的风口很快结束,留在牌桌上的玩家只剩了「三电一兽」。

有了共享充电宝在前,便携储能如何走出差异化,成为行业迫切寻找的答案。目前,其中一个方向,就是将产品延伸到更多的应用场景,比如需求高增的海外家庭储能。

简单说,家庭储能指的是带电量超过 3 度的大型储能设备。一般来说,家庭储能最初是从最初的家庭用燃油发电机演化而来,如今逐步由锂电池主导,太阳能板作为配套实现自发自储自用的储能系统。比如特斯拉的太阳能屋顶,以及锂电池集成家用储能系统 Powerwall,它可以应用于离网家庭自发电、储电备用和峰谷电价套利。

目前,因为国内电网稳定+家庭储能单价较高,目前海外为主力消费市场。产品组成为锂电池储能系统+户用储能解决方案一体化。目前,便携式储能公司基于现有产品正在向大容量、大功率的家储延伸,如EcoFlow 正浩、华宝新能等,均先从美国市场开始起步。

目前的便携式储能市场,虽然还有很大的增量空间,但众多玩家的加入已经让它成为了「红海阶段」。接下来,将会是大浪淘沙,拥有技术优势和渠道优势的企业,将会笑到最后。

本文作者:周永亮,本文来源: 极客公园,原文标题:《4年涨23倍,中国户外储能出海火了》

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