华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年6月29日

article.author.display_name 朱希
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FM-Radio

担心衰退,美股重挫科技股领跌
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播音 | 田东

北欧豪华进口七座SUV沃尔沃XC90邀您一起收听见闻早餐。 

市场概述

经济数据不佳令市场担心衰退,午盘时美股集体转跌,收盘均在日低附近。标普重新转熊,道指跌近500点,科技股大幅领跌,纳指跌3%,中概ETF CQQQ和能源板块维持涨势。欧美国债收益率两日齐涨,但避险需求令美股盘后的美国长债收益率转跌。供应短缺担忧令油价三日强势,国际油价涨超2%,美油上破112美元,布油上破118美元,欧洲天然气跌。美元重返104,卢布刷新七年多最高,日元跌破136下逼24年最低,加密货币跌幅加深。现货黄金失守1820美元,伦敦金属多数收跌,基金对铜价看衰押注升至2015年初来最高。中国市场方面,A股午后冲高,旅游股大涨,机器人概念再掀涨停潮,长安汽车续创新高;港股全天低开高走,旅游博彩餐饮概念午后集体冲高,携程一度大涨超20%。

直播预告:

美联储能够遏制大通胀并避免经济陷入衰退吗?面临通胀、紧缩、增长三元困境,各国央行主要进行了哪些调整?为什么说2022年是“大拐点”之年?造成本轮通胀背后的原因是什么?请关注6月29日周三 20:00的见闻直播——袁骏解读全球紧缩加码下的连锁反应:美欧日央行抉择时刻!
链接:https://wallstcn.com/liveroom/1191

要闻

国务院联防联控机制发布第九版新冠肺炎防控方案,涉隔离期限和方式等多项调整,将密接、入境人员隔离管控时间调整为“7+3”。

中国证监会发布公告,互联互通下的ETF交易将于7月4日开始,所有被纳入的ETF名单公布。

首批碳中和ETF获批,广发、易方达、汇添富、南方、招商、富国、工银瑞信等在列。

衰退阴霾加剧,美国6月里士满联储制造业指数仅-19,6月谘商会消费者信心指数跌破100并降至2021年2月以来的16个月最低,带崩美股。

欧央行行长重申7月加息25基点,但立场更趋强硬;欧洲央行将在周五启动第一道防火墙,阻止欧债危机重演。

土耳其同意瑞典和芬兰加入北约。

市场收报

美股:道指跌1.56%,标普500指数跌2.01%,纳斯达克跌2.98%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.27%。德国DAX 30指数收涨0.35%。法国CAC 40指数收涨0.64%。英国富时100指数收涨0.90%。

A股:沪指收报3409.21点,涨0.89%,成交额5255亿元。深成指收报12982.69点,涨1.23%,成交额6877亿元。创业板指收报2840.42点,涨0.35%,成交额2379亿元。

黄金:COMEX 8月黄金期货收跌3.60美元,跌幅0.20%,报1821.20美元/盎司,创近两周最低收盘价。

原油:WTI 8月期货收涨2.19美元,涨幅2.00%,报111.76美元/桶。布伦特8月期货收涨2.89美元,涨幅2.5%,收报117.98美元/桶。

ETF:标普500 SPY收跌2.04%,纳斯达克100 QQQ收跌3.05%,黄金GLD收跌0.16%,金矿GDX收跌2.04%,白银SLV收跌1.54%,美国原油基金USO收涨2.16%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.69%。

要闻详情

国内宏观

李克强:以发展促就业、以就业保民生,尽快把失业率降下来、控制住

李克强强调,稳经济大盘政策很重要的是以保市场主体来稳就业。要继续落实各项政策,推动经济运行尽快回归正常轨道,以发展促就业、以就业保民生,尽快把失业率降下来、控制住。用改革的办法拓展市场化社会化就业渠道、增加就业岗位,实现可持续。

国务院联防联控机制发布第九版新冠肺炎防控方案 涉隔离期限和方式等多项调整

将密接、入境人员隔离管控时间调整为“7+3”。高风险区连续7天无新增感染者降为中风险区,中风险区连续3天无新增感染者降为低风险区。

中国证监会发布公告,互联互通下的ETF交易将于7月4日开始,所有被纳入的ETF名单公布

这意味着,下周一内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票和交易型开放式基金的基金份额。

首批碳中和ETF获批,广发、易方达、汇添富、南方、招商、富国、工银瑞信等在列

涵盖新能源龙头企业,也涵盖了具备减排潜力较大领域。南方基金介绍,SEEE碳中和指数前10大成分股权重合计39.58%,涵盖了宁德时代、隆基绿能等新能源龙头企业,也涵盖了周期、制造业、基建具备减排潜力较大领域,充分体现了“双管齐下”的碳中和路径。

国内油价迎年内第二次下调,95号汽油暂别“10元时代”

以油箱容量50L的普通私家车计算,这次调价后,车主们加满一箱油将少花12.5元左右。柴油方面,按油箱容量为160L的大货车计算,加满一箱油将要少支出41.6元。

国内公司

大股东宣布减持计划后,腾讯再度开启回购,共耗资约3亿港元

Prosus及Naspers将对腾讯启动一项长期、开放式的股票回购计划,分析认为这是两家公司尝试在对腾讯影响最小化的基础上,尽最大可能缓解自身压力。

蔚来遭海外机构做空 被指夸大业绩、与瑞幸造假案关键人物多有瓜葛

Grizzly Research报告称,蔚来利用其成立的武汉蔚能电池公司为其创造数十亿美元营收,2021财年蔚来优于预期的盈利中,至少60%由蔚能贡献;李斌和瑞幸“金三角”之一刘二海关系密切,刘在李斌控制的易车长期任董事,刘曾投资蔚来及摩拜。

台媒:台积电已确定明年1月起大多数制程代工价格涨约6%

此前有业内人士表示,台积电这一轮涨价对于先进的芯片来说,可能是可行的,但对于成熟的工艺的客户来说可能是一个相当大的挑战。

海外宏观

美联储三把手:即使激进加息也不会衰退,加息远未达到需要的水平

纽约联储主席称,今年美国GDP增速可能降至约1%至1.5%,但那不是衰退,是需要减少通胀压力的经济放缓;7月会议将讨论是加息50个基点还是加75个基点,决策视数据而定。鸽派高官旧金山联储主席说联储可以解决高通胀问题,美国经济会放慢但不会停止增长。

衰退阴霾加剧!美国6月里士满联储制造业指数仅-19,带崩美股

衡量美国经济增长的经济指标一个接着一个“崩溃”,本周,继昨日得州制造业指数暴跌后,里士满联储制造业指数“无缝衔接”地传来坏消息。美国6月里士满联储制造业指数-19,创2020年5月以来新低,大幅不及预期的-5,5月数值为-9。数据公布后,美股迅速回落。

美国4月20城房价增幅创新高至21.2%;但全国房价去年11月来首次增速下滑,拐点隐现

美国4月20大城市房价同比增长21.2%,涨幅创下新高。全国房价指数显示,4月房价同比上涨20.4%,略低于3月的20.6%,上一次房价增幅减速出现在2021年11月。

欧央行行长重申7月加息25基点,但立场更趋强硬;欧洲央行将在周五启动第一道防火墙,阻止欧债危机重演

拉加德表示,欧洲央行将以“坚定而持续的方式”采取行动,应对欧元区创纪录的通胀。此外,欧央行将启动新的债券购买计划,以确保价格稳定使命完成。

英国苏格兰政府首席大臣提出第二次独立公投计划

公投问题与2014年公投的问题相同,即“苏格兰应该成为一个独立的国家吗?”

土耳其同意瑞典和芬兰加入北约

当地时间6月28日,在土耳其、瑞典和芬兰三国政府首脑与北约秘书长斯托尔滕贝格进行谈判过后,土耳其撤回了否决瑞典和芬兰两国加入北约的决议,同意上述两国加入北约。

海外公司

巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦本周一再次买入了西方石油79.4万股股票,持股比例增至16.4%

巴菲特成了能源铁粉,他旗下的伯克希尔哈撒韦本周一再次买入了西方石油79.4万股股票,持股比例增至16.4%。有分析观点认为,巴菲特最终收购西方石油“机会很大”。

郭明錤称苹果自研芯片可能失败,iPhone将继续采用高通芯片,高通短线拉升

郭明錤称,由于目前苹果的芯片无法取代高通,高通在2023年下半年和2024年上半年的营收和利润都将会超过市场预期。等到苹果自产芯片取代高通芯片时,高通其他新业务应该已经增长到足以显著抵消负面影响。

中国资讯——地区及产业

1、晶圆丨据媒体报道,日前,全球第三大硅晶圆厂环球晶宣布扩产计划,该公司将在美国得克萨斯州新建一座生产12英寸硅晶圆的工厂。工厂的建设预计在今年晚些时候开始,产能预计2025年开出,最高产能可达每月120万片。

点评:据咨询机构Knometa与IC Insights报告显示,2021年全球12英寸晶圆厂数量增加14座,创下自2005年以来最高纪录。预计2022年还会再增加10座。预计到2026年,将有超过200家晶圆厂运营12英寸晶圆产线。晶圆厂快速扩产推动下,半导体设备支出快速增长。

2、智能家居丨据媒体报道,6月28日,华为终端发布全屋智能预热海报,根据海报中释放的信息,在7月4日即将召开的华为夏季新品发布会上,华为全屋智能将迎来全新升级的智能中控屏。而且据业内猜测,此次发布的新一代华为全屋智能或将发布全新后装解决方案。

点评:全新中控屏或将采用三层分层交互逻辑,在一层卡片中用户可以直观看到全屋状态与核心信息。二层交互界面则关联系统控制,方便高效筛选,三层交互界面会显示详细的环境参数。三层交互逻辑涵盖了包括照明、家电、冷暖新风、家居家私、遮阳、影音娱乐等等智慧生活全方面的信息。

3、旅游酒店丨国家卫健委印发新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版),将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”。另外,上海迪士尼宣布6月30日起恢复运营。

点评:安信证券表示,近期就疫情防控措施调整,已有多层次政策优化,包括跨省游熔断政策调整、常态化核酸频次调整等,为旅游出行市场带来十分积极的影响。此次第九版防控方案再次优化调整风险人员的隔离管理期限和方式,有望进一步推动居民出游信心。后续继续关注政策持续向好发力,暑期旺季有望成为全年关键节点。

4、ETF丨28日,首批跟踪中证上海环交所碳中和指数的8只碳中和ETF获批。该指数从沪深市场选取100只业务涉及清洁能源、储能等深度低碳领域,以及高碳排放行业中减排潜力较大的个股作为指数样本。截至6月28日,宁德时代(300750)权重超过10%,隆基绿能(601012)、比亚迪(002594)权重超过5%。

点评:招商证券认为,新能源领域的技术进步层出不穷。下半年重点关注“降本”和“提效”路线下的6大新产业趋势:其一,车身一体化压铸,推动全铝车身普及;其二,电池系统集成化,宁德时代的新一代麒麟电池将电芯控温时间缩短至原来的一半。

5、脑机接口丨据报道,近日我国自主研发的国内首款介入式脑机接口在北京成功完成动物试验。此次试验的介入式脑机接口由南开大学人工智能学院段峰教授科研团队牵头,与上海心玮医疗科技股份有限公司联合研发。

点评:此次试验的成功,标志着我国在脑机接口、介入机器人研究领域达到国际先进水平。在改善人们因脑、脊髓、周围神经或肌肉功能障碍引起的严重瘫痪患者的功能独立性,在治疗癫痫、睡眠障碍、帕金森病等疾病中具有重要意义。

6、汽车丨据报道,6月27日-29日,2022中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会在湖北武汉召开,汽车智能化首次被推至前台。该会的6个分论坛覆盖当前汽车智能化建设中的焦点话题,其中线控底盘成重要议题。

点评:线控底盘是无人驾驶与新能源车正中间的一个契合点,它是完成自动驾驶的重要媒介。线控底盘具备响应速度快、控制精度高、能量回收强的特点,是实现高级别自动驾驶的必经之路,是高级别自动驾驶汽车执行端的基石。

今日要闻前瞻

美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利以及国际清算银行总裁卡斯腾斯在欧洲央行论坛上发表讲话。2022年FOMC票委克利夫兰联储主席和圣路易斯联储主席讲话。美国一季度实际GDP年化季环比终值。德国6月调和CPI环比初值。

“唯爱与生命不可辜负”,沃尔沃XC90祝各位听众朋友新的一天所行皆坦途!

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