欢呼加息预期退烧 标普创两年最大涨幅 中概继续走强 原油反弹 伦锡一周重挫20%

article.author.display_name 李丹
标普纳指涨超3%,道指涨超800点,扭转三周连跌;Meta涨超7%、所在板块涨近4%,特斯拉一周涨13%、所在板块全周涨超8%,能源板块全周独跌;小鹏汽车涨7%,阿里涨近5%。泛欧股指创六周最大涨幅,结束三周连跌,科技板块涨近4%、全周涨超5%,矿业板块一周跌近5%。10年期美债收益率重上3.1%,较周四低位升逾10个基点,仍止步三周连升。美元指数结束三周连涨。美油涨超3%摆脱六周低谷,仍连跌两周。欧洲天然气跌离三个月高位,全周仍涨超9%。黄金终结四连跌走出逾一周低谷,但连跌两周。日间跌超9%的沪锡夜盘跌超5%,伦锡跌超9%创15个月新低;纽铜暂别16个月低位,全周跌近7%。

美国5月新屋销售户数未如市场预期下降,反而环比猛增10.7%,今年首次月度增长;6月密歇根大学消费者信心终值略低于预期创历史新低,但调查显示,影响美联储本月加息决策的重要因素——消费者的五年期长期通胀预期意外回落、告别5月录得的十四年高位。

经济数据令市场对美联储的加息预期进一步降温。美股在周四反弹后加速上行,让只有四个交易日的本周扭转了三周连跌的势头。媒体指出,市场定价显示,投资者开始将今年12月之后加息的可能性排除在外,预计今年底以前达到加息高峰,还在考虑明年降息的可能。机构投资者的资产再平衡也部分推动了本周美股反弹。

美国CPI公布后美联储降息预期跳水,密歇根大学消费者信心调查公布后降息预期升温,加息预期持续回落

周五三大美国股指高开高走,美联储披露所有大银行都通过年度压力测试,认为银行有强大的资金池抵御衰退,银行股强势上扬,和材料以及领跑蓝筹科技股的Meta所在板块均涨近4%。得益于周五走高,除美油下跌影响的能源外其他板块全周均累涨。热门中概股继续上行,本周第三日跑赢大盘,周四大涨近8%的小鹏汽车盘中涨超7%。欧股各板块全线反弹,科技板块凭借周五领涨全周也领衔累涨。但能源板块逆市累跌,体现工业金属大跌对矿业股的影响。

美股高涨之际,避险情绪减退,连日大涨的美国国债价格回落,收益率回升,周四刚扭转三日连跌的美元重返跌势。密歇根消费者调查数据公布后,基准10年期美债收益率站稳3.10%上方,较周四所创的近两周低位回升逾10个基点,全周收益率仍累计下降,结束三周连升之势;美元指数跌幅扩大,跌破104.00刷新日低,本周为一个月来首次单周累计下跌。

密歇根消费者通胀预期公布后,周四下挫的大宗商品加速反弹。国际原油期货刷新日高,美国WT原油日内涨幅曾超过4%,摆脱周四所创的六周低谷,布伦特原油一度涨超3%,全周美油仍小幅累跌,布油收复前几日跌幅,全周平盘。黄金期货盘中转涨,重上1830美元,终结四日连跌,全周仍继续累跌,但跌幅较上周明显缓和。

比原油和黄金更早收盘的工业金属大多未能摆脱跌势,国内有色金属夜盘跌幅多数较日间缓和,沪锡仍收跌5%以上;伦敦基本金属继续全线下跌,连日收跌逾7%的伦锡周五收盘又跌超9%,和跌近9%的伦镍等多数伦敦金属均续创至少近一年来新低。除经济衰退的担忧,伦锡本周重挫逾20%还受到交易所库存回升及资金获利离场的打击。尽管纽约期铜勉强止住跌势暂别一年多低谷,全周仍和伦铜一样创一年最大跌幅。

Meta领跑蓝筹科技股 特斯拉所在板块全周领涨标普 能源板块全周独跌 中概本周三日跑赢大盘

三大美国股指集体高开,尾盘刷新日高时,道琼斯工业平均指数涨近840点、涨逾2.7%,标普500指数和纳斯达克综合指数分别涨近3.1%和3.4%。最终,三大指数连续两日集体收涨,均创6月9日以来收盘新高。创6月9日以来收盘新高。

连日领涨的纳指收涨3.34%,创5月13日以来最大涨幅,报11607.62点。标普500收涨3.06%,报3911.74点,2020年5月18日以来首次一日收涨3%以上。道指收涨823.32点,涨幅2.68%,创5月4日以来最大点数涨幅,并刷新本周二所创的5月4日以来最大百分比涨幅,报31500.68点。

价值股为主的小盘股指罗素2000收涨3.16%;科技股为重的纳斯达克100指数收涨3.49%,和纳指一样创5月13日以来最大涨幅,均连涨两日。

本周主要美股指累计大涨,一扫上周颓势,终结三周连跌。上周跌近4.8%的纳指本周累涨7.49%;上周跌5.8%创2020年3月以来最大跌幅的标普累涨6.45%,为今年第二大单周涨幅;上周跌4.8%的道指累涨5.39%,最近13周里第二周累涨。上周跌4.8%的纳斯达克100累涨7.45%,和纳指、标普均最近12周里第二周累涨。上周跌7.5%的罗素2000累涨6.01%,最近十周内第二周累涨。

近四个月来标普500单周累计涨跌表现

标普500各大板块齐涨,材料和Meta所在的通信服务涨近4%,金融涨3.8%,特斯拉所在的非必需消费品涨3.7%,工业和苹果所在的IT也都涨超3%,涨幅最小的能源涨逾1.5%。本周只有跌近1.6%的能源一个板块累跌,非必需消费品涨近8.3%领涨,医疗也涨逾8%,房地产涨近8%,IT和公用事业涨超7%,涨幅垫底的材料涨2.7%。

龙头科技股全线上涨,特斯拉收涨4.5%创6月2日来新高。FAANMG六大科技股中,Facebook母公司Meta收涨7.2%至6月10日以来高位,谷歌母公司Alphabet收涨5.1%创5月4日来新高,奈飞收涨5%至6月9日来高位,亚马逊涨近3.6%,微软涨3.4%,均创6月8日以来新高,苹果收涨2.45%至6月9日来高位。本周特斯拉累涨逾13%表现最佳,Alphabet涨约10%,亚马逊涨9.6%,奈飞涨8.7%,微软涨超8%,苹果涨7.7%,Meta涨近4%。

银行股周五表现优异,五大美国银行中,两只道指成份股高盛和摩根大通分别收涨5.8%和近3%,摩根士丹利涨超5%,花旗涨超3%,美国银行涨0.7%。此外,富国银行收涨7.5%,Capital One涨5.6%。

波动较大的个股中,上一财季收入低于预期但全财年盈利指引优于预期的联邦快递(FDX)收涨7.2%;宣布二季度订单量接近一季度的两倍、称其为新冠疫情爆发以来最佳订单表现后,嘉年华邮轮(CCL)收涨12.5%。其他邮轮股也都高涨,皇家加勒比邮轮(RCL)收涨15.8%,挪威邮轮(NCLH)涨15.4%。

热门中概股本周第三日、最近五个交易日里第四日总体跑赢大盘 ,中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨3.7%和3.3%,本周累涨7%和5.1%。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收涨4%,本周累涨11%。纳斯达克100指数的四只成份股中,百度涨近3.6%,京东涨3.4%,拼多多涨2.7%,网易涨3%。其他个股中,金山云收涨逾10%,小鹏汽车收涨7%,阿里巴巴涨近5%,蔚来汽车、新东方、携程、知乎涨超4%,理想汽车涨近4%,腾讯音乐、斗鱼、爱奇艺、老虎证券、达达涨超3%,腾讯粉单、好未来、微博涨超2%,电子烟第一股雾芯科技、满帮涨超1%,而B站跌逾0.1%。

欧股方面,连跌两日的泛欧股指强劲回涨。欧洲斯托克600指数不但脱离周四所创的16个月低谷,而且创5月11日以来最大涨幅、以及上周三以来收盘新高。主要欧洲国家股指全线反弹。各板块周五全线收涨,涨逾3.7%的科技和传媒领涨,医疗和食品板块也都涨超3%,周四跌近4%领跌的汽车涨逾0.4%涨幅垫底。

本周斯托克600指数最近四周首次单周累涨。各国股指也大多结束连跌三周之势,只有德股微幅累跌,连跌四周。全周只有三个板块累跌,矿业股所在板块基础资源跌近5%,汽车跌1.7%,油气跌逾0.1%。科技板块涨近5.4%领涨,个人和家庭用品全周也涨超5%。

10年期美债收益率较周四低位回升逾10个基点 仍结束三周连升 德债收益率盘中转升 全周降逾20个基点

欧洲国债价格涨跌不一,德债收益率在连日猛降后盘中回升。到欧市尾盘,英国10年期基准国债收益率收报2.302%,日内降1.4个基点,盘中曾下测2.27%,刷新周四所创的6月9日以来新低;10年期德国国债收益率日内升1.5个基点,报1.442%,欧股早盘曾降至1.355%创6月9日以来新低,日内降逾7个基点,欧股盘中转升刷新日高时上破1.50%。

本周英债收益率累计下降19.6个基点,止住五周连升的势头,德债收益率下降21.8个基点,最近五周内首度单周下降。

美国10年期基准国债收益率在欧股盘初曾下测3.04%刷新日低,日内降近5个基点,后持续回升,欧股盘中重上3.10%后日内升幅曾超过3个基点,美股早盘曾再度下破3.10%并悉数回吐升幅转降,密歇根调查公布后迅速重回升势,再站上3.10%,并一度逼近3.14%刷新日高,较周四接近3.00%所创的6月10日上上周五——美国5月CPI公布以来低位回升逾10个基点,到美股收盘时约为3.13%,日内升4个基点。

由于周三和周四均大幅下行,10年期美债收益率尽管周五回升,本周仍累计降约10个基点,结束三周连升。

美国CPI公布以来个期限美债收益率走势

美元指数一度下破104 结束三周连涨

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周五多数时间处于跌势,亚市早盘曾短线涨破104.50刷新日高,日内微涨0.08%,密歇根消费者调查公布后,一度跌破104.00刷新日低,日内跌近0.5%。

到周五美股收盘时,美元指数处于104.00上方,日内跌超0.3%,本周累跌逾0.5%;彭博美元现货指数跌约0.3%,本周跌逾0.6%,均告别三周连涨。

离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘曾跌破6.70刷新日低,后持续回涨,美股早盘曾收复6.68,最终连涨两日,北京时间25日4点59分,离岸人民币兑美元报6.6816元,较周四纽约尾盘涨179点,本周累涨276点,连涨两周。

日元汇率盘中转跌,周四反弹后又向二十四年低位靠近。美元兑日元在美股午盘稳处135.00上方,收盘后处于135.20上方,日内涨近0.3%,和周三盘中突破136.70所创的1998年10月以来高位仍有距离。

俄罗斯卢布兑美元在岸汇率在周四终结五日连涨后有所反弹,刷新日高时逼近53.10,靠近周三盘中涨破53.00所创的2015年6月以来高位,截至周三连续两日创七年来新高,本周累涨逾5%,连涨四周。

加密货币连涨两日。比特币(BTC)在欧股盘中曾涨破2.14万美元刷新日高,较亚市早盘的日内低位涨近800美元、涨近4%,美股收盘时处于2.1万美元上方,最近24小时涨近3%,最近七日涨超2%,继续远离上周六跌破1.77万美元所创的2020年11月以来低位。

美油涨超3%摆脱六周低谷 仍连跌两周 欧洲天然气跌离三个月高位 全周仍涨超9%

连跌两日的国际原油期货在美股盘中加速反弹,密歇根消费者调查公布后刷新日高,美国WTI原油涨至108.58美元,日内涨逾4.1%,布伦特原油逼近114美元,日内涨近3.6%。

最终,WTI 8月原油期货收涨3.353.21%,报107.62美元/桶,摆脱周四所创的5月10日以来收盘低位;布伦特8月原油期货收涨3.07美元,涨幅2.79%,报113.12美元/桶,截至周四连续两日收创5月18日以来新低。

本周美油累跌0.3%,连跌两周,布油到周五持平上周五收盘,累计零涨跌,未延续上周大跌之势,上周美油和布油分别跌超9%和7%,创4月1日一周以来最大单周跌幅,终结七周连涨。

今年以来美油单周累计涨跌表现

欧洲天然气回落。周四反弹的ICE英国天然气期货收跌9.15%,报169.74便士/千卡,刷新周三跌超10%所创的6月13日以来低位,本周累跌15.89%,回吐上周涨近40%的部分涨幅;连涨四日的TTF基准荷兰天然气期货收跌3.63%,报128.505欧元/兆瓦时,跌离周四所创的3月11日以来高位,本周累涨9.14%,连涨两周,但涨幅不及上周的逾40%。

美国汽油和天然气期货涨跌不一。NYMEX 7月汽油期货收涨3.2%,报3.8848美元/加仑,抹平周四结束两连涨的跌幅,本周累涨2.4%,结束两周连跌;NYMEX 7月天然气期货收跌0.3%,报6.22美元/百万英热单位,连续两日创4月6日以来新低,本周跌超10%,在上周跌超20%创半年最大跌幅后连跌两周。

沪锡夜盘跌超5% 伦锡跌超9%创15个月新低 纽铜暂别16个月低谷 黄金终结四连跌但连跌两周

国内有色金属继续齐跌。日间收跌9.49%的沪锡夜盘收跌5.76%,日间跌8.91%的沪镍夜盘收跌4.34%,日间跌5.07%的沪锌夜盘收跌5.12%,日间跌4.15%的沪铜夜盘收跌1.62%,日间跌2.28%的沪铝夜盘收跌0.70%,日间跌1.39%的沪铅夜盘收跌0.20%。

伦敦基本金属期货周五继续全线收跌。伦锡连续三日领跌、均一日跌超2000美元,在连续两日跌超7%后,周五又一日跌近8.9%,自去年3月以来首次收盘跌破2.5万美元,和伦铜、伦镍、伦铝、伦锌均连跌三日。伦铜连续第二日创去年2月以来新低,16个月来首次收盘跌穿8400美元,但跌幅仅逾0.3%,远不及周四跌超4%所创的一年来最大日跌幅;伦镍一日跌近7%,今年1月末以来首次收盘跌至2.24万美元;伦铝连续三日创去年7月以来新低;伦锌创半年新低。伦铅连跌四日,收盘跌至1920美元下方,创创2020年11月以来新低。

本周基本金属继续全线累跌,连跌两周的伦锡继续领跌,本周跌超21%,跌幅几乎为上周的两倍。伦镍跌近13%,连跌四周。伦铅跌超7%,伦铜跌超6%,伦锌跌近5%,均连跌三周。跌幅垫底的伦铝跌约1.7%,连跌五周。

纽约期铜勉强止住两日连跌势头,Comex 7月期铜收涨0.04%,报3.7405美元/磅,仍接近周四所创的去年2月以来收盘低位,本周累跌6.8%,和伦铜均创去年6月18日一周以来最大周跌幅,连跌三周。

纽约黄金期货在美股盘前曾跌破1820美元刷新日低,日内跌近0.7%,密歇根消费者调查公布后重上1830美元,抹平日内跌幅转涨。最终,COMEX 8月黄金期货收涨0.5美元、涨近0.03%,报1830.30美元/盎司,走出周四所创的上周二以来收盘低位,终结四日连跌,但因周二跌1.8%,本周仍累跌0.6%,连跌两周,跌幅远不及上周跌近2%所创的一个月最大跌幅。

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4 条评论
MobileUser2356
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这是逼美联储七月加息100点

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鍾重熙🌛 Simon
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胡说而已,自己要理性分析

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一杯清茶
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越是这样真是加息速度很快会打脸的

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见闻用户
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进入反弹周期

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