科技股尾盘加速下跌拖累纳指跌超1%,国际油价齐升破114美元,美国小麦期货涨停

作者: 杜玉
标普尾盘转跌更逼近熊市,科技股抛售令纳指跌超1%,道指勉强收涨,热门中概多数跑赢大盘。欧美国债普涨,10年期美债收益率失守2.90%,逼近4月底以来低位。6月美油和7月布油期货均升破114美元,美汽油创新高。美元指数从20年高位回落,非美货币普涨,卢布兑欧元创五年新高,欧盟放松对企业用卢布购买俄天然气的立场。“雪崩”后比特币无法站稳3万美元。黄金重回1800美元脱离三个半月最低,需求前景改善令伦敦基本金属多数涨,印度出口禁令后美国小麦期货涨停。

投资者关注周二发布的美国4月零售销售数据,美联储主席鲍威尔也将在周二发表讲话,市场希望借此寻找任何与美联储货币政策路径有关的线索。

美国5月纽约联储制造业指数意外萎缩,是三个月里第二次萎缩,引发对加息背景下经济活动放缓的担忧。同时,欧盟下调经济增长预测,都令市场风险情绪继续退潮。

美联储“三把手”、在职期间拥有FOMC永久投票权的纽约联储主席威廉姆斯警告称,加息料将导致美债市场流动性恶化和波动性变大,美联储今年会将利率“迅速调整到更正常的水平”。

投资者还关心未来几天俄乌冲突的变动。据央视新闻,芬兰和瑞典都宣布将申请加入北约,俄总统普京表示,若北约因瑞典和芬兰的加入而扩大军事设施,俄方将采取必要回应。欧盟担心,若俄罗斯天然气断供,欧元区经济恐基本停滞。

标普尾盘转跌,科技股抛售令纳指跌超1%,道指勉强收涨,热门中概多数跑赢大盘

5月16日周一,美股抛售潮在科技股的引领下延续。三大指数集体低开低走,开盘时道指跌0.24%、标普500指数跌0.38%、纳指跌0.66%。

开盘10分钟,科技股居多的纳指跌幅便扩大至逾1%,半导体板块领跌,英伟达跌超2%。但开盘两个半小时,道指带领标普短暂转涨,纳指也接近平盘,雪佛龙石油涨近3%领跑道指。

道指最深跌近270点或跌0.8%,一度失守3.2万点整数位,标普最深跌1%,一度失守4000点,纳指最深跌近180点或跌1.5%,纳指100最深跌191点或跌1.5%。午盘后道指重新转涨。

截至收盘,标普500指数、纳指和纳指100都在四个交易日里第三天收跌,且均从上周五所创的一周高位回落,道指则连涨两日,打破上周四之前连跌六日的趋势,接近收复5月9日来跌幅:

标普大盘收跌15.88点,跌幅0.39%,报4008.01点,从52周新高回落近17%,继续逼近熊市。道指收涨26.76点,涨幅0.08%,报32223.42点,从52周新高回落近13%。

纳指收跌142.21点,跌幅1.2%,报11662.79点,从52周新高回落近28%,深陷熊市。纳指100收跌超143点或跌1.2%,价值股居多的罗素2000小盘股收跌0.5%,盘中转涨未果,最深跌0.8%。

上周美股指数齐跌超2%。道指已连跌七周,创2001年来最糟糕表现,标普大盘录得2011年6月以来首次六周连跌。纳指也连跌六周。

明星科技股仅Meta和微软收涨,仍全线陷入熊市。“元宇宙”Meta涨0.7%,连涨三日,接近收复5月6日来跌幅。亚马逊跌2%,止步两日连涨并脱离一周高位。苹果和谷歌母公司Alphabet跌超1%,微软跌超2%后转涨,奈飞涨4.4%后转跌,特斯拉跌5.9%至去年8月来最低。

企业消息方面,券商Wedbush将奈飞股票评级从“中性”上调至“跑赢大盘”,称热门自制剧《奥扎克》(Ozark)和《怪奇物语》等交错上映有助于减少客户流失。特斯拉宣布召回部分国产Model 3和Model Y电动汽车,共计107293辆。苹果将向第三方供应商开放播客(Podcast)订阅业务, 但与苹果打官司的流媒体音乐公司Spotify除外。为挽留员工和应对通胀,微软计划将员工薪酬大致翻倍,部分员工获得的股票报酬将被提高至少25%。

芯片股普跌。费城半导体指数跌1.7%,盘中尝试转涨未果,止步两日连涨并从一周高位回落。英特尔跌超1%,AMD涨超3%后转跌近1%,英伟达维持逾2%的跌幅。云服务供应商跌幅较深,Datadog、Cloudflare和Atlassian分别下跌10.7%、13.6%和6.3%。

伴随国际油价上涨,能源股在标普500指数中表现最为亮眼,巴菲特青睐的西方石油涨超5%,德文能源和雪佛龙石油涨超3%,美孚涨超2%。

医疗保健板块也显著跑赢大盘。礼来制药一度涨超5%创五个月最大盘中涨幅,收涨2.7%至一个月高位,美国食药监局FDA上周五批准其用于成人 2 型糖尿病的新药上市发行。辉瑞涨1.5%。

零售股本周拉开财报季的帷幕,大型零售商沃尔玛和家得宝将于周二公布财报,塔吉特和家居建材巨头劳氏公司将于周三公布,今日涨跌幅度均不大,市场关心零售巨头如何应对40年高通胀。

其他股价变动较大的个股包括:

捷蓝航空宣布以每股30美元的价格对廉价航司Spirit Airlines发起恶意收购,后者曾拒绝了捷蓝航空提出的每股33美元全现金收购,坚持与廉价航司Frontier Airlines合并。Spirit Airlines周一涨超13%,股价至19美元,捷蓝航空跌6%,Frontier Airlines涨近6%。分析称,不论Spirit Airlines与哪家公司合并,都将创建出美国第五大航空公司。

麦当劳将在俄罗斯经营30 多年退出该国业务并出售当地资产,还会为此核销12亿至14亿美元,盘初一度跌近2%,收跌0.4%至3月28日以来最低。

由于对特斯拉CEO马斯克能顺利完成收购的信心不强,社交媒体巨头推特跌超8%,连跌七日至3月17日来最低,抹去马斯克披露其在推特持股以来的全部涨幅,马斯克暗示收购价会下调。

美国第二大在线二手车零售商Carvana一度大涨21%,但仅收涨0.3%,连涨三日至一周新高。公司发布了对2023年可观的核心收益展望,并概述了削减成本的计划。

“特斯拉劲敌”、电动皮卡制造商Rivian跌近7%,昔日大股东福特再出售700万股持股,上周刚卖了800万股。福特汽车跌超3%,向电动汽车转型的传统巨头通用汽车也跌近3%。

热门中概股表现好于美股大盘,摩根大通全面翻多,上调阿里巴巴、腾讯、百度、美团等评级

中概ETF KWEB涨0.2%,CQQQ跌0.7%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌0.2%。纳斯达克100四只成份股中,京东微跌,百度涨0.7%,拼多多涨0.3%,网易涨0.9%。其他个股中,阿里巴巴和腾讯ADR均跌1.7%,B站涨0.2%。优信涨近7%,溢价近70%再获1亿美元新融资。搜狐涨1.3%,一季度调整后净利润900万美元,上年同期为3700万美元。法拉第未来涨2.4%,盘中曾涨近34%,全球CEO毕福康仍有信心在今年第三季度交付FF 91。

分析指出,尽管标普大盘需要从周五收盘位下跌约200点才能进入熊市,市场表现得就像熊市已经到来。在通胀压力和借贷成本上升的情况下,经济下滑的风险仍是市场主要担忧,而随着抛售持续,已有投资者认为在目前的水平上存在良好买入机会,但要说股市已经触底还为时尚早。

高盛前CEO Lloyd Blankfein日前称美国衰退风险“非常非常高”,企业和消费者要准备好。高盛首席美股策略师David Kostin和首席经济学家Jan Hatzius均发表悲观预言,下调美国经济增长预期并称美股会继续跌。摩根士丹利也认同美股会继续跌的论调,但称熊市反弹即将到来

CIBC Private Wealth首席投资官David Donabedian指出,只有看到“通胀不仅触顶,而且实际上开始减速的迹象”,才能真正找到市场的可持续底部,这至少还需要几个月的时间。

在高通胀、疲软经济前景和严峻地缘政治局势面前,泛欧Stoxx 600指数扭转盘初0.8%的跌幅而小幅收涨,基础资源股涨1.6%而科技板块跌1.4%。主要国家股指中仅英股涨,受益于医疗保健和大型矿商股的提振,俄罗斯RTS指数涨约3.7%。

欧美国债普涨,10年期美债收益率失守2.90%,逼近4月底以来低位

欧美主要国家国债收益率周一普遍下行、国债价格普涨,与避险需求有一定关系。

10年期美债收益率继续不足3%且失守2.90%,日内最深下行8个基点至2.85%,重新逼近4月底以来低位。30年期长债收益率最深下行近5个基点,日低下逼3.04%,美股盘后重回3.10%上方。

对货币政策更敏感的两年期美债收益率最深下行5.4个基点,日低下逼2.54%,同样逼近4月底以来最低。分析称,美债收益率曲线趋陡,长期国债跑输,因有大批美元债待发行。

欧洲主权债收益率同样普跌,希腊国债收益率逆市上涨。德、法、意、英10年期国债收益率尾盘均下行约1个基点,两年期德债收益率上行3个基点,投资者侧重央行收紧政策的前景。

需求前景改善,6月美油和7月布油期货均升破114美元,美汽油创新高

由于需求前景改善,WTI 6月原油期货收涨3.71美元,涨幅3.36%,报114.20美元/桶。布伦特7月原油期货收涨2.69美元,涨幅2.41%,报114.24美元/桶。

美油WTI 6月期货盘中最高涨4.41美元或涨4%,日高上逼115美元;7月期货最高涨3.82美元或涨3.5%,升破112美元,连涨四日,接近收复3月28日以来全部跌幅。国际布油日内最高涨3.21美元或涨2.9%,升破114美元,连涨两日至4月来最高。

与此同时,美国汽油均价周一再创历史新高至每加仑4.48美元。美国天然气价格今年已经翻倍,从年初的约3.730美元/百万英热单位飙升至今日涨3.8%后的7.96美元,都增加了通胀压力。

英国天然气期货周一收涨约21%,欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘跌近5%,下逼92欧元/兆瓦时,德国未来一个月电价跌近14%。欧盟放松对俄天然气的立场,称企业在不违反对俄制裁的情况下可以购买俄罗斯天然气,意大利埃尼集团将开设卢布账户以支付俄罗斯天然气。

美元指数从20年高位回落,非美货币普涨,“雪崩”后比特币无法站稳3万美元

衡量美元兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最深下跌0.4%,下逼104.10,上周五曾触及105刷新20年高位。美元指数已连涨六周,投资者还在不断创建对美元的多头押注。

欧元兑美元站稳1.04上方,但离上周四所创的2017年初以来最低1.03454不远。汇丰策略师甚至预言未来一年欧元兑美元会跌至平价。英镑兑美元涨0.3%上逼1.23,但英国央行行长贝利称,在艰难条件下,英国央行不会推进量化紧缩(QT)政策。澳元兑美元跌近1%后转涨。卢布兑欧元汇率创5年新高。

印度卢比兑美元创盘中历史新低,但摩根士丹利预计新兴市场债券和货币崩盘将告一段落。大摩策略师们看好巴西,并建议买入10年期印度国债/支付5年期利率、做多加元/墨西哥比索。

市值最大的加密数字货币比特币无法站稳3万美元上方,美股盘后跌超4%,市值第二大的以太坊跌5%并下逼2000美元整数位。上周引发币圈雪崩、与1美元挂钩的昔日第三大稳定币UST已跌至9美分。比特币上周四下逼2.5万美元的2020年12月以来最低,与以太币上周分别跌15%和22%,创2021年5月以来最差单周表现,也是比特币连续第七周下跌。

黄金重回1800美元脱离三个半月最低,伦敦基本金属多数涨,美国小麦期货涨停

COMEX 6月黄金期货收涨0.32%,报1814.00美元/盎司。分析称,美国国债收益率回落抵消了美元相对坚挺带来的不利因素,令黄金小幅上涨并重回1800美元整数位上方。

现货黄金日内一度跌25美元或跌1.4%,短暂失守1800美元,并创1月31日以来的三个半月最低,美股盘中止跌转涨。有人认为金价被低估,在避险需求推动下降带来买入需求。

现货白银涨超2%至21.50美元上方,上周五曾创2020年7月来最低,此前在工业用金属中跌幅相对较深,因为全球经济增长前景被下调。钯金涨超4%并重回2000美元,受俄乌冲突的拖累,多家机构都预言今年钯金市场可能重新陷入供应赤字,钯金年初曾跃升至3440美元的新高。

需求前景改善,伦敦基本金属多数上涨。LME期铜收涨80美元或0.5%,报9238美元/吨,连涨两日并重回9200美元上方,连创八个月新低的伦锡反弹近500美元。但伦镍连跌两日,周一再跌超710美元或跌2.6%,报26549美元/吨,重返两个月新低。伦钴大跌7000美元或跌8.5%。

在全球第二大小麦生产国印度突然禁止小麦出口之后,周一美国小麦期货涨停,收盘也没有打开涨停板,基本所有未来月份期货都创新高。

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一旦乌克兰打赢乌东之战,就大

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