俄乌谈判在即 美股盘中惊险转涨 中概跑赢大盘 欧洲天然气跳涨超10% 原油盘中跌8%

作者: 李丹
纳指涨超1%创逾两月新高,标普三日连创一个多月新高,特斯拉涨8%,所在板块涨超2%领涨标普;能源板块跌超2%;蔚来汽车涨超6%,腾讯涨近4%。俄股两连跌,Sberbank跌近5%,连日跌超10%的俄航涨3%;泛欧股指两连阳,油气板块跌超2%,欧股中英股独跌,巴克莱跌超4%。欧洲天然气结束两连跌大反弹;原油收跌逾6%创近两周最大跌幅及一周新低。10年期美债收益率五创近三年新高后一度回落逾10个基点;5年/30年期美债收益率曲线十五年来首次倒挂。卢布盘中创四周新高、涨近8%;日元创逾六年新低,美元指数三周新高。沪镍日间一度跌停后夜盘跌超6%,伦镍跌超8%两连阴,黄金两连跌。

俄乌将再次举行面对面会谈。据央视,土耳其外交部宣布,俄乌新一轮面对面谈判将于当地时间29日周二在土耳其最大城市伊斯坦布尔举行;乌克兰外长称,乌方在土耳其和俄罗斯新一轮谈判的最大目标是达成停火,乌总统为谈判设的红线是不拿人员、土地或主权做交易;俄罗斯外长本周将访问印度,讨论出售石油、支付机制及武器供应等问题。

美股三大指数盘中均曾下跌,道指一度跌超300点,但盘中得到寻求让股东授权通过拆股支付股息的特斯拉为首蓝筹科技股力挺,扛住了能源股和金融股下跌的压力,最终三大指数集体转涨。虽然原油下跌影响的商品相关板块带头下跌,但防御型板块公用事业为首的多数板块走高,支持泛欧股指继续反弹。

俄罗斯放开所有股票交易后,本周一俄股大盘在卖空禁令等限制下继续下挫,能源和银行业巨头齐跌,不过上周连日大跌逾10%的俄罗斯国际航空公司(Aeroflot)反弹。得益于国内资本管控以及西方还未收紧严厉制裁,俄罗斯卢布兑美元汇率盘中突破90关口刷新约一个月来高位,抹平乌克兰危机以来多数跌幅,较危机前水平还低约10%。

在上周惨遭抛售后,投资者重回美国国债市场,部分美债价格盘中反弹,收益率盘中转降,基准10年期美债收益率一度较日内所创的将近三年来高位回落超过10个基点,而对利率更敏感的2年期美债收益率盘中创近三年新高后保住升势。部分美债收益率曲线倒挂引发经济衰退担忧。5年和30年期美债收益率曲线自2006年以来首次出现倒挂。美联储加速撤宽松之际日本央行坚持宽松立场,日元兑美元汇率重挫至六年多来低谷。美元指数重上99.00,逼近三周前所创的将近两年来高位。

大宗商品中,在德国副总理七国集团(G7)拒绝以卢布结算俄罗斯能源后,俄罗斯议员警告这肯定导致天然气供应中断。连日回落的欧洲天然气盘中拉升、强劲反弹,欧洲大陆基准荷兰天然气期货到欧市尾盘日内涨幅扩大到10%以上。市场关注中国疫情;沙特遇袭危机暂时缓和,也门胡塞武装上周六表示,将对沙特的导弹和无人机袭击暂停三天,并称若沙特承诺永久解除对也门的围困和袭击,双方或达成“永久”的停战协议;OPEC+本周会议据称只会将增产规模微幅扩大3万桶/日,阿联酋能源部长还称俄罗斯将一直处于OPEC+联盟,不希望OPEC+对油市的影响受政治干扰,国际原油期货掉头大跌,盘中跌幅曾接近或超过8%,将近两周来首次收跌逾6%。

金属中,镍期货进一步下挫,内盘沪镍日内曾跌停,夜盘跌幅有所收窄,伦镍在上周五终结两日涨停后加速回落,恢复交易九个交易日以来,只有上周三和周四收涨,不过其他伦敦基本金属均反弹。俄乌谈判将至加之美元走强的压力,黄金等贵金属全线下跌。

纳指创逾两月新高 特斯拉所在板块领涨标普 能源板块领跌欧美股市 俄股两连跌但俄航反弹 

三大美国股指表现不一。标普500指数和道琼斯工业平均指数双双低开,标普盘初转涨,早盘不止一次转跌,午盘之初刷新日低时跌0.55%,道指全天保持跌势,临近午盘时一度跌超300点、跌近0.9%。高开的纳斯达克综合指数早盘刷洗日高时涨近1%,早盘尾声时转跌,午盘之初刷新日低时跌近0.5%。午盘纳指和标普先后转涨,尾盘涨幅进一步扩大,道指也转涨,标普纳指刷新日高,纳指涨幅扩大到1%以上。

最终三大指数集体收涨,纳指收涨1.31%,报14354.9点,抹平上周五跌幅,并创1月18日以来收盘新高;标普收涨0.71%,报4575.52点,连续第三个交易日收创2月9日以来新高;道指收涨94.65点,涨幅0.27%,报34955.89点,在上周五收创2月16日以来新高后又创2月15日以来新高,和标普连涨三日。

价值股为主的小盘股指罗素2000收盘微涨8点、大致收平。科技股为重的纳斯达克100指数收涨1.58%,跑赢大盘且轻松抹平上周五跌幅。

标普500各大板块中,周一只有跌近2.6%的能源、跌近0.5%的材料和跌0.3%的金融收跌。特斯拉所在的非必需消费品涨近2.7%领涨,房地产和苹果、微软所在的IT板块涨超1%,其他板块涨幅都不足0.8%,工业板块微涨。

龙头科技股多数上涨,表现最佳的特斯拉收涨约8%。原FAANMG、现GANMMA六大科技股中,只有逾0.1%的谷歌母公司Alphabet收跌,亚马逊收涨近2.6%,微软涨2.3%,奈飞涨超1.2%,Facebook母公司Meta涨0.8%,苹果涨0.5%、连涨十个交易日创2010年以来最长连涨日。

波动较大的个股中,在CEO称更多转型的并购交易将至后,AMC院线(AMC)收涨近45%;媒体称正磋商收购巴西加密货币券商Mercado Bitcoin母公司2TM、可能4月末以前完成交易后,美国最大加密货币交易所Coinbase(COIN)收涨近7.9%;被加拿大皇家银行将评级从与行业同步升至增持后,葡萄酒公司Duckhorn Portfolio(NAPA)涨超8%;媒体称将被惠普以每股40美元收购、今年内完成交易后,通信技术公司Poly(POLY)收涨52.8%,惠普(HPQ)跌2.7%;被Cowen将评级从增持降至持有并将目标价下调19%至34美元后,运动服零售商Foot Locker(FL)收跌约1%。

热门中概股总体跑赢大盘,中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨逾2.6%和近2.2%。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收涨近1.8%。纳斯达克 100的四只成份股中,百度涨逾0.6%,网易涨近0.2%,而拼多多跌超1%,京东跌超0.2%。此外,爱奇艺收涨约9.5%,蔚来汽车涨超6.5%,腾讯音乐涨超5%,好未来涨超4%,腾讯粉单收涨3.8%,B站涨超3%,老虎证券涨超2%,微博涨近2%,阿里巴巴、知乎、富途控股涨超1%,小鹏汽车和理想汽车涨约0.3%。

在上周五盘中转跌,俄罗斯基准股指MOEX指数复牌第三个交易日继续下跌,收跌2.15%。两大能源巨头和遭制裁的两家银行齐跌,上周五跌超12%的俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)收跌3.7%;上周五涨超1%的俄罗斯石油公司(Rosneft)跌近2%,复牌三日来首次收跌;上周五跌超3%的俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)收跌近5%,上周五跌近8%的俄罗斯外贸银行(VTB)跌3.7%。而上周五跌超18%领跌的俄罗斯国际航空公司(Aeroflot)收涨约3%。

在连跌两日后,泛欧股指欧洲斯托克600指数连续第二个交易日收涨。除大宗商品相关个股吃重的英股外,其他主要欧洲国家股指周一均涨。各板块只有6个收跌,跌超2%的油气和跌超1.4%的矿业股所在板块基础资源领跌,收涨的13个板块中,涨约1%的公用事业领涨。个股中,披露因结构性产品不当操作而亏损约4.5亿英镑的巴克莱跌4.1%。

欧洲天然气结束两连跌大反弹 原油收跌逾6%创近两周最大跌幅及一周新低

上周四盘中跳水、周五进一步下挫的欧洲天然气反弹。 周一ICE英国天然气期货收涨3.87%,报245.77便士/千卡,欧市尾盘涨8.68%,报257.150便士。TTF基准荷兰天然气期货收涨1.26%,报102.545欧元/兆瓦时,到欧市尾盘涨10.60%,报109.00欧元/兆瓦时。

上周五刚刚凭借盘中转涨摆脱两日连跌的国际原油期货重启跌势。美股早盘刷新日低时,美国WTI原油跌至104.5美元,日内跌超8.25%,布伦特原油逼近111美元,日内跌逾7.9%。

最终,WTI 5月原油期货收跌6.09%,报105.96美元/桶,自3月18日上上周五以来首次收盘跌破110美元;布伦特5月原油期货收跌6.77%,报112.48美元/桶,也创3月18日以来新低,并均创3月15日以来最大收盘跌幅。

美国汽油和天然气期货均回落。上周五涨超2%的NYMEX 4月汽油期货收跌7.2%,报3.219美元/加仑;NYMEX 4月天然气期货收跌1.1%,报5.508美元/百万英热单位,终结五日连涨。

10年期美债收益率五创近三年新高后一度回落逾10个基点 5年/30年期收益率曲线十五年来首次倒挂

欧洲国债价格盘中转涨,在英国央行行长贝利称货币政策指引应当体现出当前不确定性后,英国国债收益率领衔下降。到欧市尾盘,英国10年期基准国债收益率日内降7.8个基点,报1.617%,盘中曾降至1.588%,日内降幅接近11个基点;同期德国国债收益率降0.8个基点,报0.578%,较欧市早盘升至0.629%所创的2018年5月份以来盘中高位回落逾5个基点。

美国10年期基准国债收益率在欧股盘前曾升破2.55%,连续第五个交易日创2019年5月以来新高,日内升约7个基点,此后持续回落,欧股盘中回吐所有升幅转降,美股早盘刷新日低时降至2.42%下方,较日内高位回落约14个基点,而后有所回升,到美股收盘时约为2.45%,日内降3个基点。

各期限美债收益率周一涨跌各异,短债收益率升幅突出,到纽约尾盘,10年和30年期美债收益率分别降逾1个和4个基点;2年和5年期美债收益率分别升5.8个和近1.1个基点,2年期收益率亚太尾盘曾逼近2.41%,创2019年4月以来新高。

周一欧股盘前,5年期美债收益率日内升约12个基点、上测2.67%创2018年12月以来新高,高于升破2.64%创2019年7月以来新高的30年期国债收益率,自2006年以来5年和30年期美债收益率曲线首次出现倒挂。

卢布盘中创四周新高、涨近8% 日元创逾六年新低 美元指数三周新高

俄罗斯卢布兑美元在岸汇率收报89.75,突破90关口,日内涨约6.5%,盘中曾涨至89.10,创3月1日以来新高,日内涨幅达7.7%。

日元兑美元汇率在欧股早盘曾跌穿125.00,创2015年8月以来新低,日内跌幅曾达2.5%,创2020年3月以来最大跌幅。

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市早盘即重上99.00,美股盘前一度逼近99.37,创3月7日以来盘中新高,靠近3月7日上破99.40所创的2020年5月以来高位。到周一美股收盘时,美元指数处于99.10上方,日内涨近0.4%;彭博美元现货指数涨0.4%,处于3月15日以来同时段高位。

离岸人民币(CNH)兑美元连续两个交易日回落,北京时间29日5点59分报6.3868元,较上周五纽约尾盘跌30点,盘中险些失守6.40跌至6.3983,创3月15日上上周二以来盘中新低。

比特币(BTC)持续走高,美股逼近4.82万美元,创去年12月末以来新高,较亚市盘初的日内低位涨超1600美元、涨超3%,美股收盘时接近4.8万美元,最近24小时涨超2%。

沪镍日间一度跌停后夜盘跌超6% 伦镍跌超8%两连阴 复牌九日仅两日涨 黄金两连跌

国内基本金属多数上涨。沪锡收涨2.00%,沪铜收涨0.81%,沪锌收涨0.76%,沪铅收涨0.74%,而日间一度跌停、收跌近15%的沪镍夜盘再跌,收跌6.51%,沪铝收跌0.13%。

伦敦基本金属期货周一仅伦镍下跌。在上周五跌近4.7%后,伦镍本周一又一日跌近2800美元、跌超8.4%,两个交易日回吐上周四涨停的多数涨幅。自3月26日上上周三恢复交易九个交易日以来,伦镍只有上周三和周四两日收涨,九日累跌逾28%。

而伦锌和伦铅连涨两日,伦锌逼近上周三触及4100美元所创的3月8日以来高位,继续靠近3月8日所创的2007年1月以来高位;伦铅和上周三所创的3月9日以来收盘高位仅相差1美元。伦铜和伦铝结束两日连跌,伦铜走出一周多来低谷。上周五告别两连涨的伦锡反弹,收复上周五脱离一周多来高位的逾半数跌幅。

纽约黄金和白银期货连续两个交易日下跌,COMEX 4月黄金期货收跌0.7%,报1939.80美元/盎司,最近三个交易日首次收盘跌破1940美元。期银收跌1.6%。

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你们越唱空,塔越涨,气不气

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