欧美股指全年双位数上涨,科技、能源、疫苗股亮眼,商品飙升,天然气暴涨200%

来源: 杜玉
欧美股指周五齐跌但全年双位数大涨,美股三大指数连涨三年,标普涨幅两年最大。全年Facebook、苹果、谷歌、特斯拉分别涨23%、34%、65%和50%,英伟达和莫德纳翻倍,辉瑞涨超60%, BioNTech暴涨216%。国际油价周五跌2%,年涨超50%为12年最佳,欧洲天然气八连跌至两个月新低,但年涨超240%。10年期美债收益率两连跌一度失守1.50%,与两年期收益率全年均猛升60个基点。黄金钯金跌幅六年最深,铁矿石惨淡,但铝锡引领工业金属双位数大涨,伦锡接近翻倍,动力燃料中的液化天然气和煤炭引领其他商品涨,农产品也两位数跳涨。全年美元涨7%六年最佳但脱离一个月高位,在岸人民币三年半新高。

12月31日周五是2021年最后一个交易日。市场持续关注疫情进展以及主要央行收紧货币政策。

全球至少三天日新增新冠感染破百万,已有国家处于“战时状态”。美国连续多日新增近50万,过去一周超240万例新感染打破疫情以来最高纪录,一些美国企业鼓励员工新年伊始远程办公,美国卫生专家警告美国人为未来几周疫情加剧做好准备。

美股连涨三年,与欧股今年均双位数上涨,标普涨幅两年最大,大型科技、疫苗和能源股亮眼

周五美股集体高开低走,盘中尝试转涨未果,小盘股尾盘时追随转跌。道指最深跌94点或跌0.3%,标普大盘最深跌0.3%,均连跌两日,纳指最深跌近百点或跌0.6%,连跌四日。

标普500指数收跌12.55点,跌幅0.26%,报4766.18点。道琼斯工业平均指数收跌59.78点,跌幅0.16%,报36338.30点。纳收跌96.59点,跌幅0.61%,报15644.97点。纳斯达克100指数收跌0.66%,纳斯达克生物科技指数收跌0.86%,罗素2000小盘股收跌0.15%。

标普500指数今年累涨26.9%,创2019年来最大涨幅,能源和房地产板块均涨超40%表现最佳,科技和金融股涨超30%。道指累涨18.7%,家得宝和微软均以逾50%的涨幅领跑成分股。纳指累涨21.4%,过去10年里有9年上涨。纳指100指数全年涨近27%,罗素2000累涨近14%。

美股指数均连涨三年,标普和纳指三年均实现双位数百分比涨幅,谷歌、苹果、变身“元宇宙”公司的Facebook、微软、特斯拉等大型科技股继续领涨。

在基准股指中表现居前的个股为:向电气化转型的福特汽车收涨1.5%,今年累涨136%即股价翻倍,创2009年以来最大年度涨幅。德文能源是今年标普500 指数中涨幅最大的股票,累涨 178.6%。马拉松石油和疫苗股莫德纳紧随其后,今年涨超140%。

分析指出,今年全球股市强劲增长,既受到经济从疫情封锁中复苏和企业盈利反弹推动,也与主要国家和央行的财政/货币组合拳刺激政策高度相关。标普大盘今年创70次收盘新高,超过1/4的交易日数量。

但不少人认为诸多风险可能会破坏明年市场表现,包括疫情激增、供应中断、通胀高企、美联储为首的主要央行为明年春季开始加息铺路。富国银行证券的首席股票策略师Chris Harvey预警,股市已经处于周期后部,明年二季度或夏季开始美股可能回调10%,企业利润率触顶。

金融博客Zerohedge发现,与“市场泡沫”有关的股市指标年末大幅下跌,仍在亏损的科技股回吐了年初暴涨以来的全部涨幅,也年末转跌。与经济重新开放有关的个股今年整体表现不佳。

疫苗股辉瑞一度涨2.4%,今日在标普500指数中涨幅最大,重新迈向12月中旬所创新高,全年涨超60%。其新冠口服药物Paxlovid获英国监管机构批准,用于18岁及以上患有轻度至中度疾病的人群。美国食药监局FDA计划下周一批准其新冠疫苗加强针用于12-15岁儿童。

其他疫苗股涨跌互见。莫德纳涨近1%,全年涨143%即股价翻倍。诺瓦瓦克斯收跌7.6%,全年涨超28%,公司向美国FDA提交最终数据,紧急使用授权申请要求在1个月后提交,其新冠疫苗获得印度紧急使用授权。BioNTech全年暴涨216%,强生全年涨近9%,默克制药累跌近2%。

FAAMNG明星科技股周五齐跌,悉数回吐圣诞节以来涨幅,全年谷歌、微软、苹果涨幅突出:

Facebook母公司Meta Platforms跌超2%,全年累涨23%。亚马逊跌超1%,全年涨2.4%。苹果跌0.4%,全年涨近34%,有望成美国首家市值超3万亿美元的上市公司。微软跌0.9%,全年涨超51%。奈飞跌1.6%,全年涨超11%。谷歌母公司Alphabet跌0.9%,全年涨超65%。

电动车巨头特斯拉跌超1%,全年累涨近50%,继周四在美国召回接近去年产量的近50万辆Model 3和Model S车型后,在中国也召回逾5.5万辆进口Model S、进口和国产Model 3。

芯片股周五齐跌,费城半导体指数和AMD全年两位数大涨,英伟达翻倍:

费城半导体指数收跌0.2%,离周一所创新高不远,全年累涨超41%。英特尔跌0.5%,全年涨超3%。英伟达跌0.6%,全年涨125%即股价翻倍。美光科技跌0.7%,全年涨近24%。AMD一度涨2%,收跌近1%,全年涨近57%,完成收购竞争对手赛灵思将从今年底推迟到明年一季度,赛灵思跌近1%。

能源股今年在标普大盘中表现最佳。埃克森美孚(XOM)涨0.7%,全年涨超48%,公司预告将连续四季实现盈利,主要归功于石油和天然气价格走强;雪佛龙石油全年涨近39%。嘉能可和费利浦·麦克莫兰铜金公司等矿业股全年均涨60%,受煤炭和铜等大宗商品涨价推动。

航空公司、旅游和游轮等与经济重新开放相关的个股周五下跌,嘉年华游轮跌2%,全年跌超7%,纽交所Arca航空指数收跌0.3%,全年累跌1.7%。

中概股收盘涨跌不一,人人网全年累涨超200%

周五普普文化涨超25.6%,怪兽充电涨超13%,网易有道和叮咚买菜涨超7%,亿邦国际和房天下涨5%,斗鱼涨近4%,小鹏汽车涨近3%,高途、涂鸦智能涨超2.6%。

百度、流利说跌超1.2%,拼多多跌超1.9%,蔚来跌约2.3%,B站、瑞幸咖啡跌超2.8%,爱奇艺跌约3%,美物科技跌超6.3%,雾芯科技跌6.4%,乐居跌9.5%,掌门教育跌12.4%。

人人网全年累计涨幅约207.73%,360数科全年累计涨约97.15%。

泛欧Stoxx 600指数周五收跌0.19%,距离11月中旬所创新高不远,今年累涨22.2%,是2019年以来最大年度涨幅以及2009年以来第二大年度涨幅,仅次于2019年的累涨23.2%。所有板块均全年累涨,银行股和科技股以34%的涨幅居前,受到重创的旅游股也涨4%。

英国富时100指数今日收跌0.32%,法国CAC40指数收跌0.28%,意大利、西班牙、德国股市休市。全年,法股累涨29%,创22年来最好记录;英股累涨14%,创2016年脱欧公投以来最佳;德国DAX指数累涨15.8%,连涨三年,是2019年累涨25.5%以来最好的年度表现。

国际油价周五跌2%,年涨超50%为12年最佳,欧洲天然气八日连跌但年涨超240%

WTI 2月原油期货收跌1.78美元,跌幅2.31%,报75.21美元/桶,主力合约2021年累涨55%。布伦特3月原油期货收跌1.54美元,跌幅1.94%,报77.78美元/桶,全年累涨超54%。

两种油价均创2009年以来的12年最大年度涨幅,当时曾飙升超70%。

美油WTI周五止步七连涨,日内最深跌2美元或跌2.6%,跌破76和75美元两道关口,从一个月新高回落。国际布伦特最深跌1.98美元或跌2.5%,跌破79美元和78美元两道关口。

分析指出,尽管近期全球新冠感染人数屡创新高,但经济复苏和生产商保持克制均提振油价。在11月底奥密克戎爆发令多国政府重施限制措施之前,油价曾达到2014年以来的七年高位。

投资者密切关注1月4日召开的OPEC+产油会议,普遍预期是该联盟将维持2月增产40万桶/日的原定计划。未来油价也面临风险,快速传播的疫情给石油市场的前景蒙上了阴影。

欧洲天然气在2021年收官日再度下跌。TTF基准荷兰天然气期货跌超24%至65.5欧元/兆瓦时,连跌八日创两个月新低,但全年累涨逾243%。ICE英国天然气期货跌超26%,报159.490便士/千卡,较上周所创450便士的纪录新高跌去2/3,全年也累涨逾近200%。

德国未来一个月电价跌超12%至193欧元,全年累涨近250%;未来一年电价交投200欧元,全年累涨超318%。ICE欧盟碳排放交易许可期货价格涨超1%至80.80欧元/吨,全年累涨近148%。

尽管在部分工厂停产和异常温暖的天气抑制需求之际,新的液化天然气不断涌来并接入电网,分析师称欧洲能源危机尚未结束。从亚洲转移LNG只是权宜之计,无法持续替代稳定的管道供应。欧洲天然气储存远低于季节均值,预计未来几个月天然气和电力市场将保持波动,进一步增加欧洲家庭和工业企业的能源支出成本和通胀压力。

10年期美债收益率两连跌一度失守1.50%,与两年期收益率全年均猛升60个基点

10年期基准美债收益率日内最深下行2.4个基点,日低下逼1.49%,失守1.50%关口,美股午盘后交投平盘,重回1.51%上方。全年累计上行约60个基点,为2013年以来最大涨幅。

30年期长债收益率最深下行4.3个基点,日低下逼1.88%,美股午盘后重回1.90%上方,全年升约26个基点。对货币政策最敏感的两年期美债收益率一度下行2个基点至0.72%,全年升61个基点。两年/10年期债收益率息差全年收窄1.6个基点,5年/30年期收益率息差全年收窄64个基点。

分析称,投资者抛售美债,是因为持有收益率低于通胀的债券意味着锁定亏损。美债收益率曲线趋平,与市场对美联储明年即将多次加息的预期相符。

10年期德债收益率全年升超39个基点。10年期英债收益率全年升超77个基点,一度触及1%的关口。10年期法债收益率全年升超53个基点,10年期意债收益率全年升近63个基点。

全年黄金钯金跌幅六年最深,铝锡引领工业金属双位数大涨,农产品也两位数跳涨

COMEX 2黄金期货收涨0.8%,报1828.60美元/盎司,上逼1820美元整数位。本周累涨0.9%,12月累涨2.9%,四季度累涨4%,但2021年累跌3.6%,创2015年以来最大年度跌幅。

现货黄金尾盘涨幅扩大,日内升逾14美元,最高涨0.8%,日高升破1829美元,收复11月22日以来近半跌幅,再创一个月新高。

贵金属受到经济从疫情中复苏减少避险需求,股市等风险资产上涨,以及美元和美债收益率集体走高的联合打压。铂金今年跌11%;白银累跌约12%,为2014 年以来最糟,扭转了过去两年的强劲表现;钯金累跌23%,创2015 年以来最大年度跌幅。

工业用伦敦基础金属今年飙升,受供应不足和需求旺盛的双重提振。由铜、铝、镍、锌、铅和锡组成的伦敦金属交易所指数(LMEX)在 2020 年上涨 20%之后,今年再涨32%,2009年以来最大年度涨幅,其中铝和锡涨幅居前。

LME期铜周五收高于9700美元/吨的一个月高位,今年累涨25%,去年上涨26%。期铝收跌10美元,仍站稳2800美元/吨上方,全年涨近42%,为2009年来最大涨幅且连涨两年。期锌收高于3530美元/吨,全年涨28.5%,期铅收高于2300美元/吨,全年涨15.5%,均创2017年来最大涨幅。期镍收涨170美元,收高于2万美元/吨,全年涨近25%,为2019年来最大涨幅。期锡收跌337美元或0.9%,但今年暴涨逾91%至38860美元/吨,是至少二十年来最大涨幅。

荷兰国际集团ING的分析师Wenyu Yao认为,今年需求从疫情中强劲复苏,大多数金属市场陷入供应赤字,但工业金属价格在今年飙升后将停滞不前,明年作为正常化的一年需求增长将放缓。不过,有限的供应在短期内会令价格保持高位。

动力燃料中的液化天然气和煤炭引领其他大宗商品今年上涨只有黄金和铁矿石“惨淡”

能源类商品中,欧洲和亚洲液化天然气全年均涨超200%,亚洲基准煤炭价格翻倍。黑色系中,铁矿石价格在5月创新高后暴跌,大连铁矿石期货在过去两年大幅上涨后今年跌超10%。

不利天气和强劲需求导致的供应限制普遍提振了农产品,芝加哥大豆连续三年上涨,玉米今年涨近25%、小麦涨超20%,马来西亚棕榈油和豆油均涨超30%并连涨三年,原糖也涨超20%且连涨三年,阿拉比卡咖啡涨近80%且连涨两年,罗布斯塔咖啡涨70%止步三年连跌。

分析师和交易员表示,如果疫情得到成功遏制,预计明年全球的大宗商品需求保持强劲,并随经济继续复苏而支撑价格,尽管不太可能出现今年这种大幅上涨。能源和食品涨价已推高通胀压力。

全年美元涨7%六年最佳但脱离一个月高位,人民币三年半新高,比特币失守4.6万美元

衡量美元兑六种主要货币的一篮子美元指数(DXY)下跌0.4%,交投95.60,从一个月高位回落且无法冲破96关口,接近11月中旬以来的一个半月最低,今年涨近7%为2015年来最佳。

日元兑美元再跌0.1%至一个月新低,接近抹去11月26日奥密克戎消息爆发以来全部涨幅,距离11月所创的2017年来低位不远,全年跌10%,对经济的谨慎乐观情绪正在提振风险偏好。

欧元兑美元涨0.5%,上逼1.14关口,创一个半月新高,但今年跌超7%,市场认为欧央行的鹰派转向不如美联储。英镑兑美元涨0.4%并升破1.35,至11月10日来最高,全年涨超1%。英镑兑欧元触及2020年2月以来最高,市场同样预计英国央行明年会多次加息。

在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.3550元,较周四夜盘涨181点,盘中一度升破6.35并上逼6.34,创2018年5月以来的三年半新高,全年上涨2.8%,受强劲的出口增长和稳健的投资者涌入支撑。人民币兑美元今年在主要新兴市场货币中表现最佳,大多数其他货币均跌。

土耳其里拉兑美元连跌五日,进一步回吐上周政府救市带来的史上最大单周涨幅,周五跌超1%,持续位于13关口下方,本周跌近25%,今年兑美元汇率接近腰斩(跌44%),在新兴市场货币中表现最差。土耳其政府再出新招救市,鼓励公民把黄金、存款兑换成为里拉。

市值最大的数字货币比特币四日连跌,接连失守4.7万和4.6万美元两道整数位,自11月创近6.9万美元的新高后一路走低,12月累跌20%,全年仍涨超60%。在资产负债表上持有比特币的公司今年累涨26%,跟上标普大盘的涨幅。第二大的以太坊年内涨400%。

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