又见“Spac+电动”概念,哈雷分拆电动摩托车业务LiveWire单独上市

作者: 粥七
LiveWire将通过SPAC合并交易获得17.7亿美元估值,在纽交所上市股票代码为LVW,上市后哈雷戴维森保留所持74%的股份,预计上市募资净额5.45亿美元。

美东时间时间12月13日周一,哈雷戴维森Harley Davidson公司表示,其电动摩托车部门LiveWire将通以SPAC(特殊目的收购公司)合并的方式上市,预计合并后的公司估值为17.7亿美元。

通过交易,哈雷戴维森的电动车部门LiveWire与一家名为AEA-Bridges Impact Corp.(ABIC)的SPAC合并,使其成为上市公司。两家公司表示,该协议的条款使LiveWire的预估企业估值约为17.7亿美元。

据悉,预计在明年上半年交易结束后,LiveWire的股票将在纽约证券交易所上市交易,股票代码为LVW。哈雷戴维森将继续拥有新公司约74%的股份,而ABIC的股东将拥有约17%。LiveWire的其余股份将由ABIC的创始人和台湾动力运动公司Kymco拥有,Kymco将在该交易中投资1亿美元。

交易完成后,哈雷首席执行官约亨·蔡茨Jochen Zeitz将担任LiveWire董事长,任期将为两年的时间。

哈雷戴维森表示,预计LiveWire公司上市募资净额约5.45亿美元,计划利用这些资金投资于产品开发,并提高其制造和分销能力。

值得一提的是,近年来越来越多的公司通过SPAC上市,即通过特殊目的收购公司进行另类的上市公司创新形式。简单来讲,SPAC就是一个“壳”,其上市的唯一目的就是融资,然后在一定期限内寻找投资标的,通过兼并收购将标的公司变成上市公司。这种方式并不少见,华尔街见闻此前报道过的“美版今日头条”BuzzFeed“东南亚滴滴+美团”Grab等等都是通过这种方式上市的。

百年哈雷上市“正当时”

今年早些时候,哈雷推出了其LiveWire品牌的首款电动自行车,售价为2.2万美元。此举针对的是更年轻、更环保的骑行者,随着婴儿潮一代核心用户的年龄增长,这些年轻人最终可能可以帮助提升哈雷的销量。

此次上市融资将有助于该公司加快产品开发和制造,同时使得这家118岁的老品牌正转向更年轻的客户以拓展更广阔的市场。

曾经,哈雷是美式摩托车的代表品牌,它象征着自由大道、原始动力和美好时光,一度成为全美乃至全世界最具文化气息的摩托车品牌。20世纪80年代,哈雷也从单一的摩托车销售,逐渐拓展成为集摩托车销售、定制改装、精品服饰销售的哈雷文化系统。

然而,作为一种娱乐活动,人们对摩托车的兴趣逐渐减退,再加上哈雷自行车的价格(它的价格甚至与一些汽车一样贵),都削减了该公司吸引年轻骑手的努力。

当然,有评论认为在电动汽车估值上升的情况下,哈雷是最新的获益者。亚马逊持股的电动汽车制造商Rivian公司在上市首日的估值突破了1000亿美元。今年早些时候,Rivian公司完成了全球规模最大的首次公开募股之一,其估值超过了福特和通用汽车,甚至还一度超过大众汽车

在这个特斯拉独占鳌头的行业,对气候变化的更广泛认识正为汽车制造商倾向于更环保的汽车铺平道路。随着基金经理在投资中越来越多地考虑ESG(环境、社会与企业治理)政策,这些公司的估值也有所上升。

按照Roth Capital的分析师Craig Irwin所评价,“许多拥有新兴电动车业务的传统OEM(原始设备制造商)显然可以进行类似的分拆交易。”

据CNBC引援其一份投资者报告数据,LiveWire预计到2026年电动自行车的销售量将达到100,961辆。

此外,据华尔街见闻此前消息,钱江摩托11月宣布与哈雷就长期合作协议签署了《长期合作协议第二次补充协议》,哈雷拟向公司购买而公司愿意向哈雷供应353cc排量的目标摩托车用于供应给美国等特定的其他市场。

受此消息影响,截止发文,哈雷摩托车涨幅达6.66%,年初至今累计上涨8.3%;AEA-Bridges Impact今日上涨2.74%,年初至今累计上涨0.1%。

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Scott
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2.2w美金一辆自行车还是摩托车?也行贫穷限制了我的想象力

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